Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Сотруднику начислили в августе 11.08. премию. Премия выплачена 11.08.
Премия выплатилась не в полном объеме. Образовался долг организации.Долг выплатили с зарплатой за сентябрь 08.10.2025г.
Анализ НДФЛ показывает верные суммы исчислено и удержано, но сотрудник попадает в 6 НДФЛ в строку 180 по ставке 13%, и по ставке 15 % в строку 170.
В документе начисление зарплаты и взносов есть пересортица. Меняю НФДЛ в док.начисление зарплаты за сентябрь в соответствии с ведомостью за аванс 23.09 НДФЛ как показано в статье по пересортице кбк. Получается.
Далее выполняю операции по переброске дохода и НДФЛ . Но тут сталкиваюсь с проблемой.
Вернула сейчас все как было .Направлю документы. Подскажите,пожалуйста , как правильно это сделать в моем случае.
Операция учета НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание ❤️
Признаюсь, честно пока не понимаю, что вы делали.
Меняю НФДЛ в док.начисление зарплаты за сентябрь в соответствии с ведомостью за аванс 23.09 НДФЛ как показано в статье по пересортице кбк. В документе Начисление зарплаты и взносов нет удержанного ндфл, там есть только исчисленный. У нас есть 2 статьи:
— Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
— Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Но мы не где в этих статьях не писали об операции по переброске дохода и НДФЛ. Поэтому я растерялась, и не понимаю, что именно происходит в учете.
Предлагаю разобраться вместе. Оставляем сейчас документы как есть. Прошу приложить отчет: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Нам нужно сформировать отчет с отбором по сотруднику за 9 месяцев и за 10 месяцев. Приложите, пожалуйста, 2 скриншота.
Спасибо за данные. Что я вижу в этих отчета, по итогу в октябре все верно в расчете. Поэтому я бы не стала трогать документы прошлого периода. В данной ситуации может быть рассмотрим вариант собрать отчет с ручными правками?
Можно попробовать создать документ Перерасчет ндфл за сентябрь, сформировать отчет 6 -ндфл, а после обязательно распровести документ Перерасчет ндфл. Возможно программа сама поправит расчет ндфл, мы соберем отчет и отменим документ. Так как он нам сломает свод и взаиморасчеты. Мы же его создадим за прошлый период. Рассмотрим такой вариант?
Хорошо, тогда предлагаю сделать документ Операция учет ндфл — наведем порядок этми документом, чтобы не трогать документы прошлого периода.
Пожалуйста, установите отчет, если его еще у Вас нет: Внешняя обработка от Бухэксперт для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах . Приложите, отчет по нашему сотруднику за 9 месяцев. Вместе подготовим документ Операция учета ндфл на его основании❤️
Отлично мы теперь знаем даты и суммы ндфл!
Прошу прощения, что я сразу не попросила 2 скриншота. Нам еще нужно посмотреть как сейчас отражается в отчете 6 ндфл наш сотрудник. Прошу еще один скриншот: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Сформируем вариант именно по сотруднику за 9 месяцев
Благодарю!
Создаем документ Операция учета ндфл. Дата документа и дата операции 30.09.2025. Заполнять будем 2 вкладки Исчисленный ндфл и Удержанный ндфл
На вкладке исчисленный ндфл укажем дату 30.09.2025. Так как исчисленный ндфл не распределяется по периодам, мы можем пренебречь точной датой. Откорректируем ндфл по ставке 13%= 5241 , по ставке 15% -9498 руб.
На вкладке удержанный ндфл важна дата получения дохода. В подробном анализе ндфл отражена ведомость от 08.09.2025, в которой есть удержанный ндфл и по ставке 13% и по ставке 15%. Поэтому укажем эту дату. Перенесем 5241 ру. на ставку 13% по оплате труда. Со ставке 15% эту же сумму забираем. Мы можем исправить пересортицу по удержанному ндфл.Прикладываю скриншоты документа Операция учета ндфл Таком образом, у нас получается:
-исчисленный ндфл верный по всем ставками
— удержанный ндфл по ставке 13 верно и в полном объеме
— по ставке 15% у нас есть излишне удержанный ндфл в сумме 4257. Это допустимо. В отчете 6 ндфл мы можем показать 180 строку по ставке 15%. Это не будет нарушением
После проведение документа, вновь сформируем отчет расшифровка показателей и проверим заполнение. Если все будет как мы ожидаем, то можно формировать и сам отчет
Благодарю!
Создаем документ Операция учета ндфл. Дата документа и дата операции 30.09.2025. Заполнять будем 2 вкладки Исчисленный ндфл и Удержанный ндфл
На вкладке исчисленный ндфл укажем дату 30.09.2025. Так как исчисленный ндфл не распределяется по периодам, мы можем пренебречь точной датой. Откорректируем ндфл по ставке 13%= 5241 , по ставке 15% -9498 руб.
На вкладке удержанный ндфл важна дата получения дохода. В подробном анализе ндфл отражена ведомость от 08.09.2025, в которой есть удержанный ндфл и по ставке 13% и по ставке 15%. Поэтому укажем эту дату. Перенесем 5241 ру. на ставку 13% по оплате труда. Со ставке 15% эту же сумму забираем. Мы можем исправить пересортицу по удержанному ндфл.Прикладываю скриншоты документа Операция учета ндфл Таком образом, у нас получается:
-исчисленный ндфл верный по всем ставками
— удержанный ндфл по ставке 13 верно и в полном объеме
— по ставке 15% у нас есть излишне удержанный ндфл в сумме 4257. Это допустимо. В отчете 6 ндфл мы можем показать 180 строку по ставке 15%. Это не будет нарушением
После проведение документа, вновь сформируем отчет расшифровка показателей и проверим заполнение. Если все будет как мы ожидаем, то можно формировать и сам отчет
Пожалуйста!
Данное КС говорит о том, что проверяется суммы удержанного ндфл между Разделом 1 и Разделом 2. Разница на сумму 435 рублей. Такое может быть, если был отрицательный ндфл в ведомости. Он будет попадать в Раздел 2, но не попадает в Раздел 1. В данной ситуации сверим эти суммы в отчете по каждой дате выплаты. Если найдем расхождение, то вручную поправим именно Раздел 1.
Приложите, пожалуйста, по этому сотруднику Подробный анализ ндфл за весь год, Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 6 месяцев, за 9 месяцев и за весь год. Какая дата указана в корректирующем отчете за 2 квартал?
Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за июнь, что бы исправить ошибку расчета НДФЛ.На дату 30.06.2025 укажем по сотруднику — 1870, на дату 01.07.2025 =+1870
Сумма строк будет равна 0.Таким образом, мы исправим учет для формирования 6-НДФЛ, но при это не изменим свод. Прикладываю скриншот для пояснения
Доброе утро! Признаться честно — я запуталась в скриншотах и в том, что сделано в базе. КС 1.14 — допустимо. С ним отчет примут, но потом возможно «прилетит» требование — почему так произошло. Прикладываю ссылку на публикацию и видео: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Пожалуйста!
Мне было приятно с Вами работать ❤️