Кварт. премия после начисления и выплаты зп за сентябрь

1. Здравствуйте!
   Благодарю за ожидание ❤️
   Программа делает перерасчет НДФЛ на 28.11.2025. Предполагаю, что выплата премии именно 28 ноября. Перерасчет НДФЛ связан с тем, что программа переопределяет категорию дохода для премии. Но так как оплата труда и прочие денежные доходы — это все одна основная налоговая база, ничего страшного нет в таком перерасчете.

2. Если мы говорим в целом, как лучше поступить, предлагаю порассуждать вместе.
   Во-первых, по правилам ЗУП документ «Начисление зарплаты и взносов» должен быть введен последним в месяце, а не премия. Поэтому порядок действий должен быть следующий: документ «Премия» — «Начисление зарплаты и взносов» — «Выплата».
   Во-вторых, по тем же правилам ЗУП нельзя начислять доходы, которые будут выплачиваться постепенно. То есть нам нужно обойти эти два правила, причем желательно, чтобы всё было красиво.
   Самое лучшее решение — начислять премию уже в октябре. Таким образом, нам не нужно будет пересчитывать документ «Начисление зарплаты и взносов». Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/chastichnaya-vyplata-dohoda-kak-otrazit-v-6-ndfl.html. Таким образом, мы обойдем и вторую сложность.
   Если же нельзя ввести премию октябрем, то тогда не пересчитывать документ «Начисление зарплаты и взносов». Сделать расчет взносов в документе «Перерасчёт страховых взносов». Но очень внимательно проверить учет по шагам из публикации: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html.

3. Правильный порядок ввода данных Премия — Начисления зарплаты и вносов — Ведомость на выплату. Видела Ваше обсуждение с Анной. У Вас там рубли крутятся.

4. Из-за переопределения даты выплаты выплаты премии я бы не стала трогать документы сентября. Ведомость сама переопределит дату получения дохода.

5. Приложите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь год с установленным флажком «Суммы до/после превышения». В регистре учета НДФЛ неудобно проверять сумму дохода. Также рекомендую внешний отчет: https://buhexpert8.ru/1s-zup/obrabotki-dlya-zup-ot-buhexpert8/vneshnij-otchet-ot-buhexpert-dlya-rasshifrovki-pokazatelej-6-ndfl-v-zup-3-1.html. В нашей ситуации уже можно смотреть за год, дату титульного листа укажем 31.12.2025.

6. Прошу прощение, что не верно ссылка скопировалась Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
   При начислении аванса, программа не знает о доходах ноября. Поэтому расчет идет без учета премии

7. В отчете видно, что нужно пересчитывать ндфл. Но по ставке 22% расчет выровнится только в ноябре. Так как документ Перерасчет ндфл за октябрь тоже не увидит доход из документа Премия.

8. Доброе утро!
   Не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду. Расскажите, более подроднее, пожалуйста: как вы хотите выплатить премию. Где подправили ндфл?

9. Премия за октябрь же на сальдо весит. Да, верно. Начислили, но не выплатили — будет сальдо
   Нам важно выплатить в октябре сумму дохода по верному документу основания. То есть в ведомости важно указывать верный документ основания для выплаты сумм на руки. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ .

Комментарии закрыты.