Перерасчет НДФЛ в связи с отменой РКиСН

1. Здравствуйте!Неудержанный и излишне удержанный налог может появляться появляться в отчете, если поменялась ставка или возникли вычеты. Уточните пожалуйста, у Вас неудержанный и излишне удержанный налог появился по таким сотрудникам?Или же просто по сотрудникам с переброской?

   По поводу изменения ставки с 15 на 18% пришлите пожалуйста, как сформировались Операции учета НДФЛ по таким сотрудникам(вкладки Удержано и Исчислено)

2. Добрый день! Большое спасибо за скриншоты. Давайте разделим наш вопрос на пункты,чтобы не запутаться.
   1)Перерасчет НДФЛ, у сотрудника со ставкой 18%. Смоделировала такую ситуацию в демобазе, также как Вы поменяла ставку с 13 на 15 в Операции учета. В итоге в Перерасчете НДФЛ программа корректно посчитала налог:доначислила по ставке 15 и 18 процентов.

   Давайте проверим у Вас: пришлите пожалуйста Перерасчет НДФл по тому сотруднику, по которому Вы прислали Операцию учета НДФЛ и скриншот Подробного анализа НДФЛ по нему. Только Подробный анализ пожалуйста расшифруйте до документов-регистраторов(на скриншоте выделила как это сделать
   2)Сотрудник который попал в 6-НДФЛ с пересортицей по КБК.По этому сотруднику пришлите пожалуйста тоже скриншот Подробного анализа НДФЛ.
   3)Сотрудники с + и — и разными видами доходов. Тут нужно понять как сложилась такая ситуация,чтобы ее смоделироваать в программе. Для этого пришлите пожалуйста скриншот Перерасчета НДФл,где видно эту ситуацию и Подробного анализа НДФЛ по этому сотруднику.

3. Здравствуйте!
   1)Сотрудник со ставкой 18%. Кажется поняла в чем различие моего примера и Вашего – у Вас по ставке 18% уже с аванса происходит начисление. Смоделировала пример как у Вас. В этом случае в Операции учета НДФЛ мы сумму переносим не на 15%, а на 18%. И в Подробном анализе у Вас вероятнее всего получится такая картина:
   На ставке 15% будет сумма 1401 по виду дохода Прочие денежные доходы и (-1401) по виду Оплата труда. И сумма с плюсом по ставке 18%
   2)По сотруднику с пересортицей по КБК, судя по сумме похоже что операция номер 24 на 221 рубль не легла.
   Вообще такую проблему мы с пересортицей по КБК мы ранее исправляли с помощью ведомости или Операции учета НДФЛ. Такой способ описан в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН
   Давайте сформируем донастроенный отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Скачать настройки отчета можно в статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. Расхождения в отчете отображаются в колонке Осталось удержать, ее нужно будет вывести.
   3)Для сумм с +- меняем дату и в плюсе и в минусе

   

   png 2025-07-23_10-23-43

   

   png 2025-07-23_10-23-49

   

   png 2025-07-23_10-23-52

4. Здравствуйте!1)По сотруднику со ставкой 18% пересортица между видами дохода Оплата труда(основная налоговая база) и Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база). На заполнение 6-НДФЛ это повлиять не должно,разделения по этим видам дохода не происходит. Поэтому можно оставить так,я думаю,главное что нет вида доходов районные, северные надбавки.По сотруднику с пересортицей в Анализе НДФЛ все хорошо и пересортицы никакой нет. Странно,что в 6-НДФЛ она есть, уточните пожалуйста,Вы какой датой заполняете отчет?

5. Добрый день!Обратила внимание,что операция учета НДФЛ номер 23 с исчисленным налогом попадает в март, а операция 24 с доходом и удержанным ндфл «сидит» в апреле. Предполагаю,что из-за этого и у нас и возникают суммы в строках 170 и 180 по разным КБК. Нужно сделать так,чтобы доход, исчисленный и удержанный налог попали в один период, для этого все делаем на одну дату в операции учета НДФЛ.
   По сотруднику со ставкой 18% хочу дополнительно уточнить-превышение ставки на 15% и 18% происходит в рамках одного квартала или нет?Если Вас не затруднит,пришлите пожалуйста по нему Подробный анализ НДФЛ с включенным флажком Суммы до/с превышения.

6. Добрый день!Да,ситуация со 170 и 180 строкой возникла из-за перехода на границе квартала.
   С сотрудником со ставкой 18 % мне все нравится, только вижу,что у Вас еще не проведен перерасчет НДФЛ, поэтому исчисленный налог по ставке 18 % в Подробном анализе пока неверный. Но как только мы его проведем, сумма исчисленного налога станет правильной.
   По сотруднику с вычетом пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ и Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога.

7. Большое спасибо!Прошу время для анализа — завтра проводим поддерживающий эфир,после него посмотрю и обязательно Вам отпишусь🙏🙏🙏

8. Благодарю за ожидание! По сотрудникам из документов 1 и з(у них в Перерасчете НДФЛ суммы плюс минус 181 и 182) — это не с вычетами ситуация, просто в похожей сумме перебрасывается налог с вида дохода прочие доходы на оплату труда. Если это не уволенные сотрудники,то такую переброску можно удалить из Перерасчета НДФЛ , она нам не нужна. По сотруднику номер 2 -та же проблема,что мы рассматривали с Вами выше: операция учета с исчисленным налогом в одном периоде, а доходы и удержанный налог в другом. 1)Исчисленный налог(операция 53) в апреле, а доход и удержанный налог в мае(операция 54)
   2)Исчисленный налог(операция 55) в мае,доход и удержанный налог в июне(операция 56)
   Предлагаю исправить эту ситуацию,доход,исчисленный и удержанный налог должны пройти в одном периоде. После этого перезаполним Перерасчет НДФЛ — там скорее всего останутся по сотруднику только рубли,на которые можно не обращать внимание.

9. Здравствуйте!Если идет переброска по видам доходов,которая закрывается в ноль или +/- 1 и это работающие сотрудники — их можно удалить из Перерасчета НДФЛ,все верно. По уволенному сотруднику давайте посмотрим ситуацию детально — приложите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ.

10. Большое спасибо!Здесь вроде бы визуально все хорошо. А можно увидеть как по этому сотруднику заполнился Перерасчет НДФЛ?Какие там суммы?

11. Добрый день! Да,в этом случае, оставляем строки в документе Перерасчет НДФЛ по уволенному сотруднику как их заполнила программа. Не корректируем, не удаляем.

12. Здравствуйте! Прошу прощения, что не сразу ответила🙏 Думаю в нашем случае удобнее будет задать новый вопрос. По регламенту-одна тема-один вопрос. Плюс ко всему я в отпуске буду еще две недели, так что с новым вопросом даже удобнее — девочкам кураторам не нужно будет мониторить мои вопросы🙏🌷

Комментарии закрыты.