В 2025 году сотруднику было начислено выходное пособие, на которое был начислен НДФЛ по ставке 18%. Пособие в 2025 году выплачено не было, выплата прошла в январе 2026 года. В ведомость попал НДФЛ по ставке 18%. При расчете зарплаты за январь НДФЛ пересчитался по ставкам 13% и15%, по ставке 18% оказался к возврату. В документ «Возврат НДФЛ» попадает вся сумма по ставке 18% без учету начисленного НДФЛ по другим ставкам, в ведомость к выплате тоже попадает вся сумма НДФЛ по ставке 18%. Получается, мы сотруднику вернем бОльшую сумму, чем надо. Как это лучше поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Имущественный вычет Добрый день! Получили в сентябре 2025 уведомление ИФНС о предоставлении имущественного вычета. Код 311 - сумма 645 000 руб, код…
- НДФЛ Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с сотрудником, Разные отчеты показывают разное, пересорт по видам дохода и ставкам, в ведомости на…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- Не правильно заполняется документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте! Не корректно заполняются данные по удержанному НДФЛ в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Причем данные в отчете Удержанный…
Статьи по этой теме
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
Здравствуйте!
У Вас образовалась пересортица в удержанном НДФЛ в разрезе ставок. Для исправления можем использовать документ Операция учета НДФЛ — скорректировать удержанный НДФЛ на туже дату, когда была проведена выплата выходного пособия в 2026 году. Подробно как исправить такую пересортицу, которую нельзя скорректировать при следующей выплате посмотрите пожалуйста разбираем в статье (смотрите Пример 3. Пересортица по ставкам НДФЛ, нельзя скорректировать при очередной выплате ) Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
В результате с помощью операции учета НДФЛ можно скорректировать удержанный НДФЛ, так чтобы отразить НДФЛ по ставкам 13, 15 и 18%. Таким образом нам нужно что бы удержанный НДФЛ по ставкам 13% и 15% стал равен исчисленному НДФЛ, а остаток излишне удержанного по ставке 18% оставляем, его нужно будет вернуть.
Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться.
Для того чтобы проверить вместе учет можете приложить:
— отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026 года. В отчете поставьте флажок Суммы до/после превышения.
— расчетные листки за декабрь 2025 и январь 2026
— отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 и 2026 год, настройки отчета можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ