НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с сотрудником, Разные отчеты показывают разное, пересорт по видам дохода и ставкам, в ведомости на выплаты попадает не вся сумма НДФЛ. Какие отчеты сформировать, на что ориентироваться?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    1) Сначала можем проверить Исчисленный НДФЛ. Для проверки исчисленного НДФЛ можем использовать:

    1. Документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ). Заполняем его тем месяцем, когда выплачиваем доходы. Если у сотрудника есть ошибка в исчисленном НДФЛ, то он попадет в этот отчет.

    2. Отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Отчет позволяет проверить расчет исчисленного НДФЛ в разрезе видов налоговой базы и ставок налога.

    Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Также по проверке исчисленного НДФЛ могут быть интересны статьи:
    Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1

    Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года

    2) Далее можем проверить удержанный НДФЛ. Причина по которой в ведомость может неверно заполняться сумма НДФЛ разбирается в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

    Для проверки можно использовать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику — отбор делаем по одному сотруднику в настройках отчета.

    3 ) Если с исчисленным и удержанным НДФЛ все верно, далее можем проверить есть ли отклонение между БУ и НУ. Для этого воспользуемся Универсальным отчетом. Сверку БУ и учета по НДФЛ Универсальным отчетом выполняем после расчета зарплаты и до начисления аванса в следующем месяце. Период – для корректной работы отчета лучше указывать календарный год. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Если на каком то этапе проверки возникнут сложности, пишите, можете прикладывать скриншоты, посмотрим вместе.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Принтер по-умолчанию Добрый день. В ЗУПе для разных документов/отчетов были выбраны разные принтеры для печати по умолчанию. Сейчас необходимость использовать разные принтеры…
  2. Отчет по НДФЛ с разбивкой по базам Здравствуйте! ЗУП свежего релиза Подскажите пожалуйста: есть ли отчет для НДФЛ, в котором можно увидеть разбивку по базам налога +…
  3. НДФЛ по разным ставкам и разным КПП Здравствуйте! Подскажите, как быть в ситуации, когда у сотрудника есть налог по разным ставкам и сотрудник имеет доход по разным…
  4. Перерасчет РКСН Добрый день! Работаем в ЗУП3.1 (3.1.32.66) Для перерасчет долей РКСН с выплат по среднему мы загрузили внешний отчет, в котором…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы…
  2. Как сформировать отчеты для анализа расчетов с маркетплейсами в 1С? Каким отчетом в 1С:Бухгалтерия можно посмотреть наличие товара в разрезе складов и товары переданные маркетплейсу? Видео: Отчеты для анализа расчетов…
  3. Поступления по платежным картам у ИП при совмещении УСН (ОСНО) и ПСН в 1С Из статьи вы узнаете, какие настройки сделать в 1С, чтобы разделить доходы по эквайрингу по разным системам налогообложения ИП: основным…
  4. Отчеты 57-Т и 1-Т(проф) в разрезе регистраций в органах статистики (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) Видео: Отчеты 57-Т и 1-Т(проф) в разрезе регистраций в органах статистики (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) В вышедших версиях программы добавлена…