Увольнение

1. В документе Увольнение не сможем убрать строки по долям РК и Сн. Так как программа смотрит,как был предоставлен отпуск. Если там были доли -значит будет и здесь.
   Поэтому в данном случае, оставим это без исправлений
   На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 перенастроить начисления после отмены выделения долей РК и СН .
   Чтобы сделать Возврат ндфл нужно письменное заявление сотрудника. У Вас в документе отражен еще и 2024 год. Поэтому я быне сталла проводить такой документ
   Прикладываю ссылку на публикацию, какие могут быть действия в данной ситуации: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .

2. Не уверена, что поняла фразу — есть по факту они могут все выплачивать, ндфл 0 будет и все к удержанию. Сотрудник написал заявление на возврат?

3. Уточните, пожалуйста, сейчас при увольнении сотрудника уведомили, что у него излишне удержанный ндфл? Он написал заявление на возврат ндфл за текущий год.
   Прошлый год в учет не берем

4. Отмените, пожалуйста, документ Увольнение ,после этого вновь сформируйте Подробный анализ ндфл по сотруднику за прошлый год. Нужно просчитать математику исчисленного ндфл. Сейчас в отчет исчисленный ндфл не верный.
   В расчетном листке за текущий месяц не равны суммы Излишне удержанный ндфл и НДФЛ к зачету. безопасней не перечислять суммы пока никаких

5. Документ увольнение делает сторно отпуска в 2024 году. Если смотреть расчетный листок, то суммы сторно одни, а подробном анализе за 2024 год суммы 1700 и 1100. А сколько нужно удержать?

6. В суммах Излишне удержанный ндфл и НДФЛ к зачету нет равенства. Предлагаю поверить учет в отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате) указать период с даты приема на работу по сентябрь. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Может быть программа корректируем прошлый период. Приложите, пожалуйста, скриншот и подробный анализ ндфл по сотруднику за 2 года

7. Да, можно с ведомостями и увольнением по всем должностям

8. В 2024 году не верно исчислен ндфл. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за 2024 год.но месяц в документе — Сентябрь 2025. Сотрудник попадает в него?

9. Отлично! проводим документ и вновь формируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Прошу еще сформировать справки 2 ндфл — нам нужно проверить, есть ли там отрицательные строки за 2 года

10. В таком случае нам нужно проверить, что удержание отпуска проходит только в этом году.Я правильно понимаю, что пересдавать не будем отчеты за 2024 год? В таком случае нам нужно проверить, что сторнирование проходит в 2025 году. Но документ увольнение задевает учет 2024. Значит с помощью документа операция учета ндфл перенесем доход из одного года в другой. Нужно перенести вот эти суммы из 2024 в 2025.

    

    png 2025-09-04_18-53-04

11. Это будет 2 документа Операция учета НДФЛ. Один документ 31.12.2024 года. Дата получения дохода — дата выплаты отпускных в мае 2024. Там будут суммы с плюсом, чтобы перекрыть красноту.
    Второй документ сделаем датой выплаты увольнения.Дата получения дохода -дата выплаты отпуска в мае 2025 Там будут суммы с минусом 2025
    После проведения документа сформируем справки 2 ндфл и проверим, что там нет отрицательных строк в отчете за 2 года

12. Меня смущает, что в документе Операция учета ндфл за 2024 год одна сумма, в 2025 уже другая. Смысл ведь в том, чтобы перенести сторно из одного года в другой.

    

    png 2025-09-05_11-15-35

13. Надо создать второй документ на сумму 2960,04 в 2025 году. Со знаком минус.
    Те операции учета НДФЛ, которые сделаны программой трогать не будем. Второй документ сделаем датой выплаты увольнения.Дата получения дохода -дата выплаты отпуска в мае 2025 Там будут суммы с минусом 2025
    После проведения документа сформируем справки 2 ндфл и проверим, что там нет отрицательных строк в отчете за 2 года

14. Теперь нам надо поднять, сотрудник готов писать заявление на Возврат ндфл или нет? Если да, то предлагаю создать документ Возврат ндфл будет ли там отражена сумма в размере 879р?

15. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Теперь будем действовать по ней.
    Если напишет заявление, то можем сделать возврат. Если нет, то оставляем как есть

16. Пожалуйста!
    Вопрос можно закрывать или еще нужна помощь?

Комментарии закрыты.