Сводная 2 ндфл

1. Добрый день.

   По Анализу НДФЛ по документам-основаниям такое ощущение складывается, что документы — начисления распроведены, а ведомости на выплату этого дохода есть. Причем проведены только разовые начисления.
   Откройте журнал Все начисления и сделайте отбор по сотруднику.

   По сводной справке это другой сотрудник, если я правильно понимаю. Приложите по нему Подробный анализ НДФЛ с развернутыми документами. Если распроведены групповые документы, то по всем сотрудникам в этих документах проблема будет.

2. А у сотрудника в этих документах-начислениях есть доход и НДФЛ? Например, откройте документ Начисление зарплаты и взносов от 28.02.2025. Сотрудник есть на вкладке Начислено и на вкладке НДФЛ? Какие суммы у него в этом документе? Какие движения делает этот документ в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ?
   Если сотрудник есть в этом документе и доход ему начислен, тогда давайте смотреть, что за доход. Облагается ли он вообще НДФЛ.
   И приложите Подробный анализ НДФЛ, может сторно какое-то есть, а мы тут доход ищем.

3. Исчисленный и удержанный почти сравнялись. Теперь только по сотруднику завис излишне удержанный налог.
   В подробном анализе вычеты предоставлены вообще хаотично. В некольких документах в одном месяце, но программа сама пересчитывает, помесячно вычеты предоставлены правильно, лишнего нет.
   Если это результат ручных корректировок и нарушения последовательности проведения документов, то программа справилась сама. Больше не надо ничего делать, тем более это прошлые периоды и сотрудник уволен.

4. А доходы в обеих базах одинаковые? НДФЛ исчисленный олинаковый?
   Нужно посмотреть, как сформировалась выплата в том месяце, когда возник излишне удержанный НДФЛ. Если проблема именно в НУ, а БУ ее нет, тогда можно поправить Операцией учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам.

5. Сначала нужно проверить, где разница- в исчисленном или в удержанном. Проверить сумму выплаты. А потом решать, что исправлять.

6. Отлично. Хорошо что перерасчет помог. Общая сумма не изменилась.

7. В расчетном листке все хорошо? Ничего лишнего по итогу нет?

8. Тогда все хорошо.
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.