Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2 часть

1. Здравствуйте! Кажется у Вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
   Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога .Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Приложите, пожалуйста, отчет за 10 месяцев.

2. Я сейчас вижу, что еще рубль нужно меньше по налоговой базе РКСН. Пока можно удалить сотрудника из документа Начисление за первую половину месяца. Выплаты не будет. Подскажите, сотрудник на работу выйдет в текущем году? У него еще будет начисление по РК?

3. Ольга, я согласна с Вами, что сейчас у нас нет ошибки по перерасчету аванс. Мы ее исключили и хорошо, что нет. В прошлом вопросе Вы обращались — там была погрешность в сверки НУ и БУ. Мы ее с Вами исправили. То есть мы не исправили исчисленный ндфл, а сравнили НУ и БУ. Теперь программа понимает, у сотрудника не верно исчисленный ндфл по РКСН. И начинает исправлять расчет. Это верное поведение программы. Так и должно быть.
   То есть на первом шаге мы выравниваем НУ и БУ. Пусть после этого шаге будет не верно исчисленный, но он будет равен между собой. На втором шаге мы делаем документ Перерасчет ндфл, если это нужно. В прошлом вопросе мы до этого с Вами не дошли. И сейчас встретили на этом шаге. То есть нам не нужно исправлять то, что мы делали в августе. Но исправить расчет ндфл по базе РКСН нужно. Поэтому я спросила: у сотрудника будет доход в этом году?

4. Доброе утро!
   Смотрите, что сейчас происходит. На конец сентября у сотрудника суммы НДФЛ к зачету и зачтено излишне удержанные равны. Но если посмотреть в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то там есть «Излишне удержанный НДФЛ». Комментарий от 29.10.2025 в 07:19: или сейчас уже другое отражение в отчете?
   Если Вы убрали перерасчет НДФЛ из документа «Начисление за первую половину месяца», то у нас будет уже 2 рубля. И это верно. Сделайте, пожалуйста, документ «Перерасчет НДФЛ» за октябрь, оставив заполненным только по этому сотруднику. И прошу выгрузить 2 отчета:
   — «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год;
   — «Расчетный листок» за октябрь.
   Ожидаю, что у нас будет перерасчет НДФЛ на 2 рубля, у нас образуется «Излишне удержанный НДФЛ» опять на 2 рубля. Если сотрудник напишет заявление на возврат НДФЛ, то мы закроем долг за сотрудников в сумме 1 рубля и выплатим ему 1 рубль. Таким образом, мы закроем взаиморасчеты с сотрудником и будет равенство НДФЛ на конец года по НДФЛ. Но это всё можно делать, только если мы понимаем, что не будет больше дохода до конца года. Но если будет какая-то премия в конце года, то можно оставить сейчас все как есть. Весь перерасчет произойдет при начислении дохода. Возврат НДФЛ делать будет не нужно, так как получится провести зачет НДФЛ.

5. Да, если сейчас проверить расчет на калькуляторе, то нам как раз и нужен по РКСН минус 1 рубль. Когда будете рассчитывать зарплаты за октябрь, программа вспомнит про этот рубль вновь. Если мы его удалим, то до конца года так и будет происходить перерасчет ндфл.
   У сотрудника сейчас долг по взаиморасчетам. ЕСли у мы проведем документ Перерасчет ндфл, то у нас появится излишне удержанный ндфл на 1 рубль. В этой ситуации у нас 2 варианта по закону: или зачесть до конца года или сделать возврат. Но так как сотрудник не получит доход до конца года(продолжает болеть), то мы не сможем сделать зачет. Остается вариант — возврат ндфл. Сложность в том, что возврат ндфл мы можем сделать только по письменному заявлению сотрудника на возврат. Но если сотрудник нам такое заявление напишет, то мы ему будем должны 1 рубль. Так как он нам тоже должен рубль, то у нас произойдет взаимозачет.
   Получаются действия:
   — Вводим Перерасчет ндфл, проверяем, что есть корректировка выплаты на 1 рубль
   — Вводим документ Возврат ндфл, но если сотрудника напишет заявление
   — Ничего не выплачиваем, проверяем Расчетный листок за конец октября. Взаиморасчеты должны закрыться.

6. Да, именно так и должно быть. Все верно!

7. Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Пусть в учете все будет легко и ровно ❤️

Комментарии закрыты.