При увольнении у сотрудника был удержан НДФЛ по ставке 15%, но позднее выяснилось, что январская премия была начислена без выделения районного коэффициента отдельным кодом дохода. Премию исправили, сумма по основному доходу стала меньше и поэтому пересчитался НДФЛ: сминуловалась часть 15%, добавилась 13%. Перерасчет проводила документом перерасчета НДФЛ. При этом в отчете 6-НДФЛ часть 13% отображается как не удержанная, а часть 15% как излишне удержанная и возврат налога сотруднику не заполняется.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересорт и возврат излишне удержаного НДФЛ
Пересорт и возврат излишне удержаного НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ в межрасчет Добрый день. У меня получилась ситуация, когда одновременно на сотрудника заводила документы на премию мартом ежемесячную и квартальную апрелем и…
- Операция учета НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) (http://v8.1c.ru/hrm/) Сотруднику начислили в августе 11.08. премию. Премия выплачена 11.08. Премия…
- Отрицательный НДФЛ в ведомости после перерасчета и отражение его в уведомлении Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230) В Июне провели отрицательный перерасчет некоторым сотрудникам, в результате которого…
- Отпускные после обновления настроек налоговой базы РК Добрый день! ЗУП релиз 3.1.34.40 У работника оформлен отпуск в июле 2025, отпускные выплачены 10.07.2025 г. до переноса РК в…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если изначально не выделили доли РК СН, то при перерасчете оплаты они неправильно отражаются в учет НДФЛ (исправлена патчем) В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в 2026 году при начислении оплаты по среднему заработку не выделили доли РК…
- Как исправить ошибки в доходах и в сумме налога в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Ошибки в отражении доходов в 6-НДФЛ Видео: Ошибки в сумме вычетов и исчисленного НДФЛ Видео: Ошибки при выплате зарплаты…
- Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1 Сотрудник уволился по соглашению сторон в начале 2025 года. НДФЛ с компенсации по соглашению сторон рассчитали по правилам 2024 года.…
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
Здравствуйте!
Чтобы вместе проанализировать учет и понять, как лучше исправить, прошу приложить:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год. Здесь важно видеть все документы, которые сделали движение в учете.
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 9 месяцев с отбором по сотруднику. Настройки можно скачать в статье по ссылке: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html.
Предполагаю, мы с вами будем действовать по статье: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/peresortitsa-v-uderzhannom-ndfl-po-kbk-chto-delat-v-zup-3-1.html. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел «Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ».
Спасибо!
У нас получается сумма ндфл, которую нужно перебросить между ставками 3918 руб. 602 руб. так и останутся как излишне удержанные. Если сотрудник напишет заявление, то мы сможем ему сделать Возврат ндфл. Но без письменного заявления нельзя производить возврат ндфл.
Нам нужно найти последнюю ведомость на выплату, в которое есть удержанный ндфл по ставке 13%. К сожалению, подробный анализ ндфл сформирован без установленного флажка Суммы до/ после превышения.
Пожалуйста, приложите его с установленным флажком, чтобы мы могли вместе выбрать дату, которой будем править учет по рекомендациям из статьи.
Ведомость от 31.07.2025 нам подходит. Мы можем исправить учет с помощью документа Операция учета ндфл на дату получения дохода 31.07.2025. Как сделать данный документ описано в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . У нас дата как мы уже определили 31.07.2025 , сумма 3918.
Прикладываю ссылку на статью: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . В статье как раз описаны оба варианта, если сотрудник напишет заявление и если нет. Но предлагаю сначала исправить пересортицу по удержанному ндфл. Напишите, пожалуйста, получилось ли сделать документ Операция учета ндфл.
Пожалуйста!
Да, верно. Сейчас мы отразим 180 строку. Но на конец года можем успеть и вернуть, если сотрудник напишет заявление на возврат ндфл. В таком случае, заполним 190 строку в годовом отчете 6-НДФЛ