По договорам беспроцентного Займа за весь период 2024 года — январь 2025 года, произведен перасчет НДФЛ, из-за неверно примененной % ставки рефинансирования, в феврале 2025 года.
По итогу перерасчета образовалась сумма излишне-удержанного НДФЛ.
В базе оформлен Возврат НДФЛ, на основание которого оформлены платежные поручения, и сотрудникам возвращены суммы излишне удержанного НДФЛ).
На текущий момент при выплате з/платы сумма к выплате выходит плюсом с перерасчетами, т.е. все то что пересчитали тянется в ведомость по выплате, а так же не учитывается в Отчете -Отражение НДФЛ, сумма НДФЛ отражается каждый месяц (с февраля 2025 года, как только произведено исправление по договорам займа в части излишне-удержанного НДФЛ), на сумму возврата меньше ,как следствие в Уведомление сумма НДФЛ к уплате отражается не корректно.
Просьба подсказать, что с нашей стороны мы сделали неверно, и как исправить данную ситуацию, чтобы остатки не тянулись при каждой выплате з/платы и НДФЛ к уплате отражался верно?
Ошибка в итоговых регистрах НДФЛ, после перерасчета НДФЛ по мат.выгоде договоров беспроцентного Займа
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию. Если мы говорим о том, что у сотрудника был Возврат ндфл и теперь не верная сумма к выплате, то это может быть из-за Корректировок выплат.
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Но возможно дело не в этом, поэтому прошу скриншоты 🙏
Спасибо за скриншоты. Позвольте чуть больше познакомится с Вашей ситуацией, прежде чем давать точные ответы 🙏.
Предлагаю проверить документы Перерасчет ндфл, вкладку Корректировка выплаты. У нас три документа перерасчета, нам нужно проверить — сумма НДФЛ попала на вкладку Корректировка? Сумма возврата заполняется на основании корректировки данных, а не по отрицательной сумме ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Прошу приложить скриншоты расчетного листка за тот период, когда выполнен перерасчет ндфл. Таким образом мы и проверим корректировку
В такой ситуации нам нужно заполнить корректировку выплаты вручную. Как раз будем дейстовать по шагам из публикации: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Можно сделать эо в марте 2024 года в документе Перерасчет ндфл одной суммой за весь период.
Да, теперь сумма Возврат и корректировки совпадают. Предлагаю посмотреть отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Период можно взять с января 2024 по август 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Если сейчас сфомировать Расчетный листок за март — там будет долг 48 р?
Получается у нас пересортица из-за кодов исполнительного производства. Сейчас это можно исправить с помощью Ведомости в кассу. Предлагаю создать документ Ведомость в кассу, месяц Март, так там образовалась пересортица, дата документа 31.03.2024. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что суммы на руки не будет, но если открыть расшифровку, то будет две строчки плюс/минус 48 рублей.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . В ней показать пример как исправить с помощью расширения.
Пожалуйста!
Речь идет о документ Отражение удержанного ндфл в бухучете? В ЗУП есть ошибка, что из-за возвратов не верно заполняется документ. Чтобы проверить документ рекомендуем использовать отчет Удержанный ндфл.
Прикладываю ссылку статью: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Пожалуйста!
Мне было приятно с Вам помочь и разобраться❤️
Хорошего дня и легкого учета🌸