НДФЛ 15 % — с суммы 1 517,06

1. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

2. Доброе утро!
   Если позволите, отвечу на Ваши вопросы чуть в другой последовательности
   1. ПОЧЕМУ В Перерасчете ставится дата 06.10.2025? Так как зарплата за сентябрь выплачивается в октябре, то перерасчет ндфл происходит именно на дату получения дохода. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Обратите пожалуйста, внимание на Пример 2 – неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной ставке при нарушении хронологии выплат и начислений в разделе Шаг4 Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам. В статье как раз говорится о том, что проверяем исчисленный ндфл с помощью документа Перерасчет ндфл.
   2. В эту выплату перерасчет же не попал, он попадет только 06.11.2025? Верно, при выплате зарплаты за сентябрь перерасчет не будет попадать, так как в документе Перерасчет ндфл установлен месяц Октябрь. Такой перерасчет будет учен при выплате зарплаты за октябрь
   3. Как быть? Уточните — синхронизация уже выполнена? Можно ли изменить исчисленный ндфл за сентябрь. Если мы сейчас в документе Перерасчет ндфл исправим месяц в шапке документа на сентябрь. У нас изменится исчисленная сумма ндфл за месяц. У сотрудника по расчетному листке останется сальдо на конец месяца, которое будет закрыто при следующих выплатах в октябре.
   Но будет верное заполнение отчета 6-НДФЛ. Если это не допустимо, в таком случае оставляем документы как есть сейчас в учете. Отчет 6-НДФЛ откорректируем вручную.
   Рекомендую использовать для проверки исчисленного НДФЛ отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
   Признаться честно, после Вашей просьбе по выбору куратора было волнительно готовить ответ🌸

3. Хорошо! Напишите, как все получится. Вопрос не закрываю 🙏

4. Верните, пожалуйста, обратно дату получения дохода. Все остальное верно.

5. Если программа поставила 6 сентября в дате получения дохода- тогда все верно. Оставляем такую дату. Я видимо запуталась в скриншотах, на первом была другая дата.
   Да, в 6-НДФЛ тоже теперь отражено верно🌸

6. У нас действительно сучилось перерасчет ндфл. Но так как у сотрудника больше не будет дохода по ставке 13% есть возможность скорректировать учет с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на статью: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратие внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.

7. Примеры описаны чуть выше, с помощью Операции учета ндфл можно корректировать пересортица не только между налоговыми базами, но и по ставкам. Просто именно в этом разделе рассмотрели ситуацию пересортицы между налоговыми базами. Если не хотите использовать данный подход, тогда у нас остается вариант: уведомляем сотрудника о том, что у него излишне удержанный ндфл. После этого просим написать заявление на возврат ндфл. Таким образом мы выровним учет ндфл по ставке 13%. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
   По ставке 15% удержим ндфл в ближайшие ведомости на полную сумму 288 руб.

8. В отчете не отразилась автоматически правильная сумма в 160 строке? В таком случае можно руками поправить. А какая на титульном листе отчета? После ввода документа Перерасчет ндфл должна верно заполнятся.

9. Пожалуйста!
   Вопрос закрывать не буду. Если что-то нужно будет уточнить — напишите ❤️

10. Контрольное соотношение 1.11 говорит о том, что неверно заполнена 140 строка. Проблема исчисленного ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию, о том как проверить: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Если у вас не получится разобраться и нужно будет вместе проверить учет, пожалуйста, задайте по корректировке 1 квартала отдельный вопрос.
    Это позволит не перепутать вопросы и вложения.Спасибо 🙏

11. Пожалуйста! Вопрос не закрываю ❤️

Комментарии закрыты.