НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Когда у нас есть расхождение в НУ и БУ, удобно проверять учет с помощью отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Если же есть погрешность только в НДФЛ, то мы можем исправить учет с помощью рекомендации из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике, я использую именно 2 способ: создание отдельного документа Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус».
   Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе ❤️

2. Если я правильно поняла, своде 3 рубля, в налоговом учете 2 рубля. На первом шаге нам нужно именно сравнять БУ и НУ. У нас 2 варианта: или прибавить рубл в НУ или убрать из БУ.
   В НУ мы можем добавить с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Убрать из БУ из документов прошлого периода — технически можно, но допустимо ли это для вас?

3. Предлагаю вместе порассуждать.
   У нас нет документа, который бы влиял на БУ, но не влиял на НУ. Получается, мы можем делать следующее:
   — вводим документ «Начисление за первую половину месяца» текущим числом на 1 рубль. У нас в НУ теперь исчисленный НДФЛ 77283. Как и в БУ. Удержанный НДФЛ не изменился — 77282;
   — вводим документ «Перерасчёт НДФЛ за текущий месяц». Этот документ делаем движение и в НУ, и в БУ. Вручную добавим сотрудника и укажем НДФЛ -1. После проведения данного документа у нас будет и НУ, и БУ = 77282 руб.
   Минус этого решения: нам нужно проверить взаиморасчеты. Возможно, теперь они не будут равны 0. Так, скорее всего, программа каждый месяц будет отменять наши ручные правки в документе «Перерасчёт НДФЛ» до конца года.

4. Да, можем выплатить ему эту сумму? Или будем показывать неудержанный 1 руб в отчетности?

Комментарии закрыты.