Дата получения дохода в операциях учета НДФЛ при переброске долей РК СН

1. Здравствуйте!
   Предлагаю вместе разобраться. Не проводите документ Перерасчет ндфл. Прошу сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год с установленным флажок Суммы до/после превышения. В документ Перерасчет ндфл происходит не просто перерасчет между ставками, а именно доначисление ндфл по 15%.
   Сотрудник работает, не уволен?

2. Приложите, пожалуйста, отчет не в свернутом виде. Так получается, что по ставка 13% неверно рассчитан ндфл — завышен. Может быть у сотрудника есть какие-то другие доходы, по мимо зарплаты.

3. Подскажите, пожалуйста, а Вы проверили документ Перерасчет ндфл? Проверяю сейчас Подробный анализ ндфл по сотруднику- верно исчисленный ндфл.

4. ТОгда проведем документы Операция учета ндфл. ДОкумент Перерасчет ндфл не проводим. Прошу вновь приложить отчет Подробный анализ ндфл как последний.

5. Спасибо за скриншоты. В июле точно нужно делать перерасчет НДФЛ: по ставке 13% уменьшение и по ставке 15% Но из данных скриншот Не могу сказать, 2 или16 июля. Нужно смотреть документы. Но с другой стороны меня очень смущает, что в документе Перерасчет НДФЛ нет минуса по ставке 13%
   Предлагаю сейчас заполнить его — может программа выдаст другие суммы.

6. Отлично! Рада, что у Вас получилось разобраться. Главное — попасть в квартал.
   Это позволит верно сформировать корректирующие отчеты по 6-НДФЛ.

7. Из скриншотов видно, что документ Операция учет НДФЛ сделали на дату июля. Документ Перерасчет ндфл сделан на сентябрь. Эти два документа попадают в один квартал. Получается, что изменение исчисленного ндфл произошло в 3 квартале. Удерживать Вы будете в октябре — это допустимо

8. Если в документе Перерасчет НДФЛ дата получения дохода февраль,а Операция учета ндфл сделана за март, то скорее всего ошибка в учете не связана с переброской долей РК и СН. Тогда потребуется разбираться с таким сотрудником. Скорее всего нужно будет подавать корректирующий отчет 6 НДФЛ за 1 квартала

9. Если в перерасчете за сентябрь мы не будем менять дату получения дохода на дату как в операциях учета, а оставим дату (как предлагает 1 с) последней выплаты Если мы не попадаем в квартал, то при формировании корректирующего отчета 6-НДФЛ у нас могут не пройти контрольные соотношения. Так как налоговая база минус вычеты не равно сумме исчисленного ндфл.
   Если у нас не было превышения, тогда у нас причина сторно вычета? Значит нам нужна дата, когда мы сделали переброску дохода в месяц когда у нас произошло изменение дохода. То есть операция учета в марте, сторно вычета за февраль. В документе Перерасчет ндфл укажем дату из операции учета ндфл

10. Приложите, пожалуйста, скриншоты! Это позволит быстрее понять учет и как данные отражаются. Я правильно понимаю, что у сотрудника и сторно вычета и превышение дохода?

11. ТОгда нам нужно сделать перенос данных в месяце, когда было превышение дохода. Жду скриншот, спасибо!

12. Спасибо за скриншоты!
    Еще раз прочитала нашу переписку — поняла, что я ввела вас в заблуждение ❤️
    У Вас произошло превышение и переходом с одной ставки ндфл на другой в июне. В документе Операция учета ндфл 703 на вкладке Исчисленный ндфл нам нужна дата июнь. То есть у Вас все было верно до правки.

13. Приношу свои извинения 🙏
    Но воспос действительно сложный. У нас нет точных сроков обратного перерасчета доле РК и СН. но к сдачи 9 месяцев 6-НДФЛ у нас может сложиться ситуация, что не для всех сотрудников будет сделан перенос доходов. Это допустимо.
    Но практически каждого сотрудника придется проверять руками. Только так мы можем быть уверены, что все верно.
    Мы не указываем услуги по телефону, только переписка в рамках обсуждения вопроса.
    5508 по ставка 15% не может в феврале отражен,так как у сотрудника нет еще превышение. Нам нужно исправить тот документ Операция учета ндфл, который делает эту запись.

    

    png 2025-09-29_18-08-37

Комментарии закрыты.