Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, с точки зрения НДФЛ, как правильно в ЗУПе провести очередность документов. 3 февраля, зп за январь не рассчитана, но нужно начислить и выплатить большую премию сотруднику. Эта премия тянет на себя ставку ндфл 15 % . Я предполагаю. что надо прежде рассчитать зп за январь, ставка ндфл 13%, потом уже начислить премию , по которой ндфл делится на ставку 13% и ставку 15%. От очередности расчета и проведения документов Начисление зп и взносов и Премия зависит сумма начисления премии,т.к. надо выйти на конкретную сумму на руки. Это нормально, что сначала будет выплачена сумма с ндфл 13 %и 15%, а позже сумма с ндфл 13% ? Буду признательна за ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление по сотруднику , по которому выплата разбита до конца года Добрый день! Январь доход 250 000 Февраль доход 250 000 Февраль премия 2 500 000 получается на 28.02.26 2400000- 312000…
- Перерасчет отпуска за прошлый год Здравствуйте. У нас в организации всегда годовую премию выплачивали в декабре текущего года, а в 2025 году было принято решение,…
- Премия и НДФЛ 1.В декабре начислена производственная премия, которая частично выплачена в декабре. а остаток будет выплачен в январе. У некоторых работников ставка…
- Премии в программе ЗУП КОРП Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить премии в программе. Исходные данные: ежемесячно документом премия будет начисляться премия за предыдущий…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
- Закрываем 2025 и готовимся к 2026 году в ЗУП 3.1 В статье разберем, как закрыть 2025 год в ЗУП 3.1 и как подготовиться к изменениям 2026. Поговорим о следующих разделах учета:…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
Здравствуйте!
Очередность расчета определяется датой выплаты – доход, который планируется выплатить первым и рассчитываться должен первым.
в вашем случае можно рассмотреть следующий порядок действий:
1. Сначала начисляем и выплачиваем премию январем месяцем, чтобы она попала в расчетный лист января 2026:
— в документе начисления премии месяц в шапке документа январь 2026, плановая дата выплаты, например 4 февраля 2026.
— в ведомости на выплату премии месяц выплаты январь 2026 дата ведомости = дате выплаты = 04 февраля 2026
2. Затем начисляем и выплачиваем зарплату за январь 2026 года, дата выплаты например 10 февраля 2026
Т.е. если премия выплачивается раньше зарплаты за январь 2026, то сначала начисляем и выплачиваем премию, а затем зарплату.
При этом месяц начисления премии должен быть январь 2026. Это связано с тем, что программа не видит начисления будущих месяцев и если премию начислить февралем месяцем, то при начислении з/платы за январь программа не увидит доход февраля.
Подробно эти особенности посмотрите пожалуйста разбираем в статье: Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений
Здравствуйте!
Для того чтобы понять как поступить приложите пожалуйста:
— расчетные листки по сотруднику за январь и февраль 2026
— подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026г., установите в отчете флажок «Суммы до/с превышения»
— отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2026 год. Скачать настройки можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Да, по подробному анализу НДФЛ если смотреть по итогу исчислен в разрезе ставок правильно.
Получается, что неправильно рассчитан НДФЛ по ставкам, если проверять в разрезе дат выплаты 03.02 — премия и 05.02 — з/пл.
Но в данном случае по моему мнению это не критично, так как обе даты приходятся на один месяц и попадают в одно уведомление.
Проверила в демо-базе такую же ситуацию — у меня при последующем начислении в феврале аванса и з/платы проблем не возникло.
Поэтому Вы можете тоже проверить если при следующих начислениях проблем в расчетах у сотрудника не возникает, то можно ничего не менять и не пересчитывать. Но на будущее лучше проводить расчет и выплату последовательно, и первыми рассчитывать те документы, которые выплачиваются вначале.
Здравствуйте!
Получается, что размер премии стал меньше:
— изначально премия была 2 035 369
— в последнем варианте премия 2 034 483
— разница в сумме премии 886
— разница в НДФЛ 886 *15% = 133
Т.е. у нас расчет НДФЛ изменился только потому, что изменился размер премии. В целом расчет правильный.