Аванс

1. Здравствуйте!
   Программа верно сейчас все отразила.Так как сотрудник не попал в ведомость на выплату аванса, то у него не будет 2х строк по НДФЛ при начислении зарплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Обратите внимание на раздел Шаг 2. Поиск работников только с одной датой получения дохода.
   В данной ситуации ничего не нужно корректировать.

2. Приложите, пожалуйста, скриншоты для анализа:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за год
   — расчетный листок за первую половину месяца (формируется отдельный отчет Зарплата — Отчеты по зарплате блок отчетов Первая половина месяца
   — расчетный листок за октябрь.
   Будем вместе разбираться, почему не выплатила программ аванс.

3. Долга на начало месяца нет. Это одна из основная причин, почему не попадает сотрудник в ведомость. Прикладываю ссылку на публикацию: Не заполняется ведомость на выплату аванса — 7 причин . Предлагаю исключить 3 вариант. Сейчас можно распровести документ Начисление зарплаты и взносов и попробовать отдельной ведомость заполнить выплату аванса. Проводить ее не будем, просто посмотрим заполнится или нет?

4. Может быть дело в человеческом факторе — руками удалили сотрудника из ведомости. Или ранее были другие реквизиты для перечисления. Получается, что сейчас с настройками все хорошо. Чтобы исправить погрешность в отчете Сверка БУ и НУ удалите сотрудника из документа Начисление за первую половину месяца. Сотрудник данные суммы не получил, удалим в такой ситуации сумму начисления. Затем пересчитаем зарплату и вновь сформируем сверку.

5. Да, последовательность верная. Перед выплатой аванса можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам за первую половину месяца Зарплата — Отчеты по зарплате блок отчетов Первая половина месяца). Если после проведения ведомости на выплату будет сальдо у сотрудника, то смотрим, что не так в учете.

6. Пожалуйста! Хорошо, вопрос не закрываю

7. Мы с Вами правили по ним погрешность в учете БУ и НУ. Это другая история. Теперь у них ситуация очень похожая на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .Но если у нас сейчас не переходящий месяц из квартала в квартал, то такая ситуация не страшна в учете. Я бы оставила в текущем месяце без исправлении, а уже при расчете зарплаты за ноябрь исправила.

8. А при расчете за ноябрь будем действовать по рекомендациям из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .

9. Я боюсь, что может программа изменить свое поведение и опять придется все повторить. Скорее всего сейчас наши сотрудники проявили себя, что мы действительно по ним исправляли ошибки в учете. Если хотите, то конечно, можно поправить и сегодня. Но я не могу с уверенностью сказать, что не придется повторять опять эти ручные правки еще и в ноябре.

10. Пожалуйста!
    Рада была вновь с Вами работать. Хорошего дня ❤️

11. Прочие доходы — это тоже основная налоговая база. Программа переопределила ндфл, самое главное мы видим в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику. Исчисленный ндфл верны, удержан в той же сумме. Поэтому не стоит вчитываться на столько пристально в каждую строчку. Мы проверяем в целом учет, и если на этапе проверки кто-то попадается, тех уже будет проверять досконально. Рекомендую статью: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .

12. Перерасчет налога вводим после расчета зарплаты. По сотруднице можно оставить данный документ проведенным.

13. У нас есть Юлия Кузанова, а у меня раньше была фамилия Клишева. Вот я теперь думаю — с кем вы работали))

14. По сотруднику нам нужно сделать Операция учета НДФЛ на сумму погрешности. После проведение документа — убедимся, что погрешность ушла. Далее сформируем вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим исчисленный ндфл.

15. Чтобы выровнять исчисленный ндфл создадим документ Перерасчет ндфл, месяц в шапке укажем октябрь, если он еще не закрыт. Но так как сотрудник уволен, то можно указать и ноябрь.
    Ожидаем, что после ввода документа исчисленный станет верный и будет равен удержанному ндфл

16. Да, все верно. Документ Перерасчет ндфл влияет на взаиморасчеты с сотрудником. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет .

17. Встречала на практике, что не ждут 3 года — сразу оформляют все. Сделать фиктивный возврат задолженности можно, но нужно понимать как все закрыть в бухгалтерии. Ведь сотрудник нам не вернет эти суммы. По работе в бухгалтерии я не подскажу, так как не обладаю данной компетенции.

18. Пожалуйста! Договорились, вопрос не закрываю 🌸

19. Спасибо за понимание ❤️

Комментарии закрыты.