НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Спасибо за ваш вопрос 🙏
   Прошу вас дать мне немного времени на подготовку ответа — я постараюсь отправить его в понедельник.
   Если ситуация требует срочного ответа, пожалуйста, сообщите — я сделаю всё возможное в ближайшее время.
   Благодарю за понимание и терпение! ❤️

2. Доброе утро!
   Спасибо большое, что дали время на подготовку ответа 🙏
   Правильно ли я поняла, что у сотрудников нет сумм к выплате после начисление зарплаты за июль, но есть перерасчет ндфл? Теоретически можно удалить такие рубли. Программа должна вспомнить о них при следующих начисления. Если же суммы к выплате есть, то лучше оставить и не удалять перерасчет.

3. Возможно уже в август не будут попадать. Так как расчет ндфл происходит с нарастающим итого с начала года. Поэтому при начисление последующих сумм, перерасчет рубля может уже не понадобиться.

4. Удалить можно только рубли. Сумму 1092 удалять точно нельзя. Давайте его вместе будем смотреть. Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

5. У сотрудника произошел перерасчет ндфл из-за вычетов.
   Получается после того как Вы провели переброску доходов, провели документы Операция учета ндфл, нам нужно сделать документ Перерасчет ндфл.
   Если у работающих сотрудников плюс минус 1 рубль, то такие записи удаляем из документа. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . Обратите внимание на Шаг 2. Пересчитываем НДФЛ текущим месяцем, ситуация 3.
   Если мы сейчас оставим все как есть, то отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие не продет контрольные соотношения. Но если отчет уже сформировали и сдали, то можно так и оставить.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате .

6. Нет, если все хорошо в сформированном корректирующем отчета- то не будем ничего пересдавать.
   То есть не важно в каком документе он будет, в начислении зарплаты или в перерасчете НДФЛ? Главное его не удалять. Да, верно
   НДФЛ доудержится, например с аванса? Программа может и не захотеть автоматически доудержать при выплате аванса.Да, можно удержать в сентябре.
   Можно и поправить вручную в ведомости. Чтобы у нас не образовался неудержанный ндфл в отчете 6- ндфл нам нужно удержать до 30 сентября. Но с другой стороны, даже если у нас будет неудержанный ндфл — тоже ничего страшного. Самое главное, чтобы мы понимали как действовать в данной ситуации.

7. Пожалуйста!
   Но они так и будут до конца года попадать в документ отражение зарплаты в бух учете? Она будут подать только тогда, когда мы проведем документ Перерасчет ндфл. Если мы 1 раз пересчитаем, то больше не должен этот уволенный сотрудник попадать.
   На скриншотах вижу документ Перерасчет ндфл за июль. Скажите, вы его проверили и после этого сотрудник вновь попадает в документ Перерасчет ндфл за август? Так по идеи не должно быть.
   Если документ Перерасчет ндфл за июль не проведен, то да. Сотрудник попал в следующие месяц, так как проверка расчета НДФЛ идет с начала года.

8. Такую ошибку встречали из-за вычетов. Предлагаю поступить следующим образом.
   1. Создаем документ Перерасчет ндфл за август. Сотрудник туда попадает.
   2. В шапке документа правим месяц на июль и дату указываем 31.07.2025. Но больше сам документ не перезаполняем. Проводим документ.
   3. Теперь вновь создаем Перерасчет ндфл за август — вспомнит программа этот рубль?

9. Да, я понимаю, что у Вас ситуация не из-за вычетов. Но решение почему -то подходит)))
   Так и оставляем. Мы эти перерасчеты все сохранили в июле, поэтому корректировку подавать точно не придется.

10. Пожалуйста! Легкого учета 🌸

Комментарии закрыты.