Перенос данных

Здравствуйте!

1. По вопросу: «Подскажите какие регистры смело можно удалить, а какие не трогать»
У нас все регистры взаимосвязаны. Поэтому не рискну советовать удалять регистры, если в предыдущем периоде велся учет и нужно учитывать остатки и операции из прошлой базы в текущей базе. Например, Вы пишите, что в старой базе есть выплата 12.01.2026 — это значит, что ее нужно учитывать при формировании отчетов по НДФЛ за 2026 год, а также во взаиморасчетах с сотрудниками. Если выплачивалась зарплата за 2025 год, то нужно учитывать остаток зарплаты, которая выплачивалась в 2026 году. Т.е. нам в новой базе ЗУП нужны эти движения по регистрам.

2. По вопросу: «В задолженности начальной есть суммы к выплате, но при формировании ведомости за декабрь ндфл не выходит.»

Причина может быть в том, что ранее неверно отражен удержанный НДФЛ. Как обнаружить и решить эту проблему рассказываем в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

3. Для того чтобы понять как нам поступить предлагаю проверить учет по любому одному сотруднику. Приложите пожалуйста:
— Подробный анализ НДФЛ отдельно за 2025 и 2026 год (чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату)
— расчетные листки за декабрь 2025 и январь 2026 года

Здравствуйте!

Спасибо за скриншоты!

Сначала давайте определимся, какой результат хотим получить
По моему мнению нам нужно отразить в новой базе:
— доход и НДФЛ так, чтобы можно было сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 и последующие периоды.
— чтобы данные в расчетном листке были отражены правильно и не возникало расхождения между БУ и учетом НДФЛ, как минимум начиная с января 2026

1. Проверяем остаток невыплаченной з/платы на 01.01.2026.
У нас по расчетному листку есть долг на начало января 18665,80 — это сумма к выплате, которая, как понимаю была выплачена в январе 12.01.2026.
Если высчитывать от обратного, то:
— начисленная сумма за декабрь 2025 получается 21454,80
— НДФЛ 13% 2789
— сумма к выплате 18665,80
А в Подробном анализе доход, который отражен переносом данных 26254,79
Нужно понять какой действительно доход нужно отразить в январе 2026:
1) 21454,80 — 2789 = 18665,80 — как по расчетному листку
2) 25254,79 — как по подробному анализу.
Разница 25254,79 — 21454,80 = 4799,99 -отклонение между БУ и учетом НДФЛ

И в зависимости от того, какой результат нам нужен (21454,80 или 25254,79) можно внести изменения.

2. Проверяем учет НДФЛ за 2025 год и есть ли отклонения (неудержанный или излишне удержанный НДФЛ, который нужно учитывать в 2026 году). Если отклонений нет, то
— исчисленный НДФЛ должен быть равен удержанному НДФЛ (при этом исчислен налог должен быть правильно)
По подробному анализу за 2025 год у сотрудника неправильно отражены данные, в т.ч. неверный исчисленный НДФЛ
(Если проверить математически, то 50321 *13% не равно -3129):
— есть доход 50 321
— исчислен НДФЛ -3129
— удержан НДФЛ 9291
— излишне удержанный НДФЛ -12420
Судя по всему из-за того, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ во всех последующих ведомостях удержанный НДФЛ не заполняется.
При этом расчетный листок за декабрь нулевой, есть только долг 18 665,80

Насколько я понимаю у сотрудника в действительности нет излишне удержанного НДФЛ за 2025 год — 12420?
Поэтому нужно сверить со старой базой действительно ли в учете НДФЛ есть каки-то отклонения, которые нужно переносить в 2026 год.
Если по отчету за 2025 год у сотрудника исчисленный НДФЛ= удержанному НДФЛ и излишне удержанного налога нет, то перенесенные данные в учет НДФЛ за 2025 год не соответствуют действительности и их можно скорректировать, например:
— чтобы доход, исчисленный и удержанный за 2025 год были равны нулю
— или чтобы исчисленный НДФЛ был равен удержанному НДФЛ

Для исправлений в учете НДФЛ можно использовать документ Операция учета НДФЛ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ

3. После того, как исправим первые два пункта ожидаем, что учет НДФЛ выровняется и удержанный НДФЛ в ведомости будет заполняться правильно.