Ошибочный перерасчет НДФЛ по ставке НДФЛ18% ?

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Приложите, пожалуйста, скриншот отчета по сотруднику, период в шапке укажем 2025 год. Вместе проверим учет❤️
   Хочу порекомендовать использовать чек-лист при увольнении Проверка учета НДФЛ по уволенным .

2. Спасибо за скриншот! Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за ноябрь. Попадает ли туда наш сотрудник? Если да, то проведем документ и вновь сформируем отчет. Напишите, пожалуйста, о результатах.

3. Не совсем поняла, что именно не правильно. Уточните, пожалуйста 🙏

4. Спасибо, я поняла Вас. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до /после превышения.

5. Если смотреть на отчет, то мы видим, что регистрирован доход в полной сумме. Нам нужно отменить документ Перерасчет ндфл, вернуться в документ увольнение и поставить кратность выходного пособия.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Типовая настройка для расчета НДФЛ и взносов компенсаций при увольнении по правилам 2025 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) .

6. Предлагаю проверить настройку начисления: Шаг 4. Настраиваем обложение компенсации НДФЛ и взносами из приложенной статьи

7. Доброе утро! Все у Вас верно настроено. Но что-от не то на скриншотах. Если смотреть документ Увольнение, то компенсация отпуска в сумме 185505,59, в справке 2 НДФЛ — 144526,54. Но при этом сумма по коду 2013 — 768188,01, хотя в документе увольнение 986000. Не совсем понимаю, что именно происходит в настройках и учет. Предлагаю пересчитать документ увольнение. Понимаю, что скорее всего выплата уже прошла, но порядок в НДФЛ все равно придется наводить и скорее всего взаиморасчеты с сотрудником изменятся.

8. Не облагаемые суммы не будут попадать в отчет по НДФЛ. Там нет кода вычета, поэтому они просто не отражаются. Уточните, пожалуйста, по коду 2014 в справке 2 НДФЛ какая сумма?

9. У нас почему не верно применяется код 2014. Но не могу понять, что сделали не так. У нас должно по коду 2014 в НУ попадать только сумма, которая облагается ндфл. То есть 469241,65. Я пока опускаю, по какой ставке — хотя бы верно заходила сумма в налоговый учет. У нас не применяется, не учитывается необлагаемая часть. Может быть в справочнике начислений 2 одноименных начисления компенсации?

10. Предлагаю из документа Увольнение открыть настройки начисления Компенсации при увольнении. Верно ли выполнены настройки именно у того начисления, которые в документе. Прикладываю скриншот для наглядности.

    

    png 2025-11-26_8-12-20

11. Спасибо за скриншоты!
    Предлагаю проверить поведение программы на другом сотруднике. Будет ли ему верно рассчитана компенсация или тоже будет отражено в полном объеме. Чтобы сейчас разрешить ситуацию, предлагаю создать документ Операция учета ндфл. Дата документа, Дата операции, Дата получения — дата выплаты увольнение. Заполнять будем только вкладку Доходы. Нам нужно уменьшить доход по коду 2014 на сумму 516758,35. Прикладываю скриншот для наглядности
    После этого введем документ Перерасчет ндфл. Программа должна сама пересчитать ндфл и определить какую сумму мы должны сотруднику вернуть.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл после ввода этих двух документов — проверим вместе учет

    

    png 2025-11-27_7-43-59

12. Доход в виде компенсации выплаты частично не облагается ндфл. Для кода 2014 нет кода вычета. Поэтому мы не отражаем в налогом учете ту часть, которая не облагаемая.
    При начислении дохода в сумме 986 000. у нас будет необлагаемая часть 516758,35.Эта сумму не будет вообще отражаться никакой странице кбк. Если мы ее там отразим, а кода вычета нет, тогда нам нужно исчислить ндфл на эту сумму. Тогда теряется смысл всего льготы, как частично облагаемые компенсации. Поэтому в справке 2 ндфл мы ждем по коду 2014 только сумму 469241,65 руб.

13. Подскажите, пожалуйста, Вы отменили документ Увольнение? У нас получилась отрицательных доход в ноябре

14. Поняла!
    Смотрите, документ Операция учета ндфл делаем по тому сотруднику, которого увольняем. Таким образом мы скорректируем учет. Чтобы в будущем данная ситуация не повторилась, я прошу проверить поведение программы на другом сотруднике. То есть назначим компенсация другому сотруднику, например в декабре и уволим. Таким образам, мы сможем понять — придется ли в будущем столкнуться с этой же проблемой или нет.

15. Отлично! Здесь все хорошо! Подскажите, удалось проверить поведение программы на другом сотруднике или эта ситуация у вас разовая?

16. Да, не правильно.
    Попробуйте тестовому сотруднику отменить Компенсация суммой и начислить выходное пособие.Можно даже очень большое для наглядности. К этому начислению будет применяться не облагаемая сумма?

17. У вас никаких доработок нет в документе? Релиз точно 3.1.35.48. Я его развернула — ошибка не моделируется.

18. Буду рада базе! Мне уже самой хочется решить вопрос. Понимаю, чудес не бывает. Копию базы буду ждать на почте mila@profbuh8.ru

19. Спасибо, увидела. Сейчас скачаю базу.

20. Спасибо за ожидание! У Вас все настроено верно, но программа не отработает так как нужно. Очень похоже на ошибку в программе. У Вас программа доработанная, не смогла обновиться на последний релиз, чтобы проверить поведение программы. Рекомендую обратиться к программистам, которые обновляют программу и пишут доработки. Может произошел какой-то конфликт.

21. Пожалуйста! Рада была нашему общению. Хорошего дня 🌹❤️

Комментарии закрыты.