НДФЛ сотрудников на патенете

1. Здравствуйте!
   Смоделировала пример в демо базе на релизе 3.1.36.75 — поведение программы точно такое же, как Вы и описываете. Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ иностранцев на патенте Обратите, пожалуйста, внимание на пример 2. В нем рассмотрен способ решение: Необходимо вручную заполнить сумму на вкладке Корректировки выплаты.
   Получается, что ничего в этом механизме в программе не изменилось
   Если что-то не будет получатся или нужно проверить поведение программы — приложите скриншоты.

2. Приложите, пожалуйста, скриншоты: расчетный листок и подробный анализ ндфл за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Проверим вместе учет

3. У Вас здесь начислен аванс февраля, но не выплачен. Далее идет расчет зарплаты и переброска дохода из одного месяца в другой. Предлагаю пока отменить начисление февраля и выплату в марте. Вновь сформируем отчеты — как сейчас будет выглядеть Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите,пожалуйста, скриншот отчета.

4. В этом варианте тоже нет выплаты аванса. Предлагаю пока все лишние отменить. Проверить, что верно будет в учете, а затем вместе попробуем дальше начислить аванс и выплатить его.

5. Здесь все у вас хорошо! Излишне удержанный налог, будет зачтен автоматически только при выплате зарплаты. Предлагаю сейчас начислить аванс и выплатить его. Обязательно сформировать ведомость на выплату. Затем начислим зарплату за февраль и можно выплать. Обращаем внимание на даты документа. После этого можно вновь формировать расчетный листок и подробны анализ ндфл.

6. В расчетном листке потерялась корректировка выплаты за январь. Прикладываю скриншоты. То есть нам нужно отменить выплату и начисление и вновь все повторить.

   

   png 2026-02-09_20-12-28

7. Спасибо большое за уточнение! У сотрудника ежемесячно будет сумма платежей 5200, а зарплата 40 000? Получается, что при каждом начисление у будет возможности сделать зачет НДФЛ. Именно поэтому у сотрудника в следующем месяце зачет не произошел, корректировку выплаты второй раз заполнить не нужно. Мы ее руками вводим один раз только в январе. При начислении февраля у нас нет дохода, с которого можно сделать зачет ндфл, поэтому корректировку выплаты не заполняем.
   Если Вы уверены, что доход сотрудника не изменится, то можно попросить его написать заявление на возврат ндфл и вернуть ему сумму на банковский счет. Этот пример показан в статье НДФЛ иностранцев на патенте , Пример 1.

8. У сотрудника в феврале доход 40 000. НДФЛ с этой суммы 4200, как раз в размер авансового платежа. То есть нет дохода, с которого можно сделать зачет аванса в сумме ндфл 2426.Доход не хватает, чтобы перекрыть излишне удержанный ндфл. Как только будет начислена премия, то ндфл зачтется.

9. Отчет Сверка БУ и НУ показывает расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом. Корректировка выплаты — это взаиморасчеты с сотрудником. Сверку БУ и НУ не должна показывать ошибку в данной ситуации.
   Прикладываю ссылку на публикацию, может быть будет полезной: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

10. Все верно! Вы правы.
    Все ложится на плечи расчетчика, и за программой нужно сделать всегда и везде 😔

Комментарии закрыты.