Добрый день!
Смотрела семинар «НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1», в котором Светлана рекомендует для списания излишне удержанного НДФЛ создать документы Операция учета НДФЛ, а затем Перерасчеты НДФЛ. Но в этих документах все данные приходится вводить руками. У нас много таких сотрудников, решили сделать попроще — провести технические возвраты НДФЛ и ведомость на выплату. Можно так? Или это на что-то может повлиять потом? Мне кажется, принцип тот же, наводится «красота» в расчетках, 6-НДФЛ без распроведения указанных документов не перезаполняем.
НДФЛ сотрудника, который приобрел статус резидента
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Как способ обойти ситуацию -можно выполнить такой порядок действий. Но самое главное, нужно помнить зачем и почему такие документы сделаны. Если потом будете сами сверять ведомости между ЗУП и БП: нужно будет обратить внимание, что сотрудники сумму возврата не переводили. Если сотрудник обратиться за справкой 2 НДФЛ, то в ней не будет отражена сумма излишне удержанного ндфл, так как сделан документ Возврат НДФЛ.
Возможно внутри Вашего учета так можно провести документы. Но на мой взгляд, лучше один раз сделать верно, чем держать в голове что и почему.
Правильно ли я понимаю, что Вы выбрали рекомендованный способ, описанный в статье: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
Сделали документ Операция учета НДФЛ, заполнили вкладку Передано в налоговый орган с отрицательной суммой. Далее не стали делать документ Перерасчет НДФЛ. Предлагаю обратить внимание на расчетный листок: там есть равенство сумм Зачтено излишне удержано и НДФЛ к зачету. В справке 2 НДФЛ будет не корректно отражаться сумма неудержанного налога. Так будет получаться в ЗУП. Вы все делаете верно, но сама по себе сумма ошибочна. Ее нужно будет очистить.
Верно! Либо одно, либо другое. Когда мы выбирали рекомендовали рекомендованный способ, решили, что неудержанный ндфл будет бросаться в глаза и очистить не так сложно, чем идти и проверять сумму возврата.
Не совсем поняла вопрос про перезаполнения 6- НДФЛ. Мы сначала заполняем отчет, затем вводим документы. Если нужно после этого перезаполнить отчет, то да: отменяем Операции учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ, затем перезаполняем отчет 6-НДФЛ
Пожалуйста! Рада была нашему общению ❤️
Добрый день! Мила в отпуске до 3 марта. Уточните пожалуйста, Вы бы хотели подождать ее(если вопрос не срочный)? Или можем продолжить обсуждение со мной.
Здравствуйте! Спасибо за ожидание, Ирина.
Программа не должна себя так вести, как Вы пишите. Приложите, пожалуйста, расчетные листки и отчет Подробный анализ ндфл за 2 года. Проверим вместе, что случилось в учете
Спасибо за скриншоты. Смоделировать пример, прикладываю мой расчетный листок в данной ситуации. Предлагаю проверить, после ввода документа Операции учета НДФЛ нам нужно ввести документ Перерасчет ндфл на положительную сумму корректировки выплаты. В статье: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ про это описано в шаге 6.Списание излишне удержанного налога. П
После ввода данного документа можно пробовать формировать ведомость на выплату
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Отличного дня🌟❤️