НДФЛ по отчетам

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день!

ЗУП КОРП 3.1.34.228

Напомните пожалуйста, как поправить если налог по полному своду в сравнении с подробным анализом по НДФЛ отличается?

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ
Все комментарии (48)

  1. Здравствуйте!
    Если я правильно Вас поняла, что проявилась ситуация, когда в БУ одна сумма, а в НУ другая. Прикладываю ссылку на статью, где описана такая ситуация: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Предлагаю сформировать Универсальной отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ. Ссылка на настройки есть в статье. Если сотрудник действительно проявится в этом отчете, то рекомендую исправить ситуация с помощью ввода дополнительного документа Начисление за первую половину месяца. Обратите внимание в статье это способ 2.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Лучше приложить скриншоты и вместе проверить учет ❤️

  3. К сожалению, на скриншотах нет колонки Погрешность. Без нее не получится проанализировать учет. Приложите, пожалуйста, скриншоты полностью.

  4. Подскажите, пожалуйста, у Вас расчет зарплаты происходит в одном документе или в разных. В ЗУП есть ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС .Предлагаю начислить аванс за март и выплатить его. Затем начислить зарплату за март и вновь сформировать отчет Сверка НУ и БУ. Исправит ли программа сама ошибку?
    Если нет то нужно определить какая сумму по основной налоговой базе и РКСН нужно перебросить из одной ИФНС в другую. Переброску можно выполнить с помощью документа Операция учета НДФЛ. Чтобы вместе просчитать суммы, проложите отчеты:
    — расчетный листок за январь -март
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов за 2026 год. Прошу поставить флажок Исчислено налога (расч.). Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    —

  5. Какая получается ситуация. Мы можем сейчас выровнять учет, но если будем продолжать 2 документам начислять зарплаты, то переброска будет происходить каждый месяц. У вас есть возможность на копии базы распровести документы с начала года и попробовать начислить январь один документом — посмотреть, будет ли вообще верно вести себя программа?
    Прикладываю скриншот — мои расчеты куда и что нужно перебросить. Но это пока больше для меня, чтобы не потерять

    png 2026-03-19_16-12-43

  7. Практика показывает, что да. Предлагаю попробовать именно на копии базы — точно ли Вам подойдет такое решение. Чтобы при очередном начислении не пришлось вновь исправить вручную учет

  8. Я очень надеюсь, что мы сделаем документы Операция учета НДФЛ, в котором поправим учет за 2 месяца. Затем проверим учет, начислив март. Если не будет достаточно Операции учета ндфл будем пробовать делать Перенос данных. Но править можно только, если потом ошибка не вернется.Напишите, пожалуйста, как будет на копии базы. Затем будем готовить документы Операции учета ндфл

  9. На копии базы нужно отменить все документы начисления и выплаты по сотруднику с января 2026 года.
    Затем начислить аванс один документом и выплатить его. Далее начислим зарплату за январь. После это нам нужно сформировать отчет Сверку БУ и НУ.
    Будет ли там погрешность?

  11. Нет, не повлияет. Но если есть возможность, то прошу начислить аванс в одном документе. Выплату можно делать в разных документах

  12. Да, всегда начислять одним, а выплачивать можно разными.
    Начала готовить для вас документы операции учета и поняла, что не хватает данных. Поэтому попробую описать принцип:
    Мы берем расчетный листок за первую половину месяца — смотрим какие суммы начислены в январе по каждой должности по каждой налоговой базе.
    Далее открываем подробный анализ ндфл. Находим разницу: то что в анализе и то что мы начислили. Эту разницу отражаем в документе операция учета ндфл.
    Например, правим сначала НСБ. По расчетному листку сумму за 2 месяца по основной налоговой базе должна быть 152000, в подробном анализе ндфл 204884,2. Разница 52 884,2. Я не знаю как распределить эту разницу между месяцами.Но с другой стороны мы можем сделать допущение и оставить январь как есть, все поправить февралем.
    Далее правим МСК по основной налоговой базе.
    Важно в документе Операция учета ндфл верно указывать подразделение. Именно благодаря этого будет верно распределятся между ФНС
    Получается, документ операция учета ндфл будет выглядеть следующим образом — прикладываю скриншот.
    Ожидаем, что в отчете Сверка БУ и НУ погрешность будет равно 0, но пересортица останется. После того, как введете документ Операция учета ндфл прошу сформировать справку 2 НДФЛ. в разрезе ОКТМО Нам важно проверить отрицательные суммы у сотрудника

    png 2026-03-20_14-44-43

  13. Пока правим только доход. Налог будем править под доход. Сейчас важно убедиться, что нет отрицательных сумм в справке

  14. В отчете Сверка Бу и НУ останется пересортица, мы ее не убираем. Мы выравниваем учет. Самое главное, чтобы будущие месяца не добавлялись в отчет. Выгрузите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в excel и пришлите на почту.

  15. Удержанный ндфл можно попробовать скорректировать при ближайшей выплаты. Но при необходимости можно все скорректировать в прошлом периоде. Но в этом случае потребуется подавать корректирующие уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .Подскажите, какой вариант Вам больше подходит?

  16. Я не ориентировалась на отчет Сверка БУ. Я смотрела именно на расчетный листок. Давайте по шагам. Сначала корректируем доход. Как только он будет верный, потом сделаем ндфл. Погрешность из дохода ушла? Да, конечно приложите скриншоты

  17. Выгрузите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл в эксель. В Сверке БУ и НУ погрешность после ввода операции учета ндфл?

  18. Приложите, пожалуйста, документы Операция учета ндфл, которые вы сделали. Посмотрим, вместе что не получилось. Вы указывали сумму погрешности. Важно указать подразделение.Это есть в документе?

  19. Спасибо, что уточнили. Теперь нашла вложение в предыдущим письме. Очень не удобно анализировать скриншоты, но буду пробовать!

  20. Проверила документ Операция учета НДФЛ за февраль — суммы внесены верно. Но я не нашла за январь. Прикладываю своим скриншоты. Если январь не сделан, то предлагаю его сделать в отдельном документе Операция учета ндфл. Затем прошу выгрузить отчет Сверку БУ и НУ -пока важны только доходы. ндфл не трогаем. И отчет Подробный анализ ндфл в эксель.

    png 2026-03-24_9-39-34
    png 2026-03-24_9-45-17

  22. Пожалуйста!
    Спасибо Вам за теплые слова. Хорошо, вопрос пока не будем закрывать. Напишите, если что-то нужно будет уточнить.
Добавить комментарий