НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
   Получается, что Вы сейчас сделали исправления 1 способом. Предлагаю проверить учет с помощью отчета Сверка БУ и налогового учета. Скачать настройки можно по ссылке: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Если сотрудник не будет проявляться в отчете — это хорошо. Чтобы проверить и справить удержанный ндфл прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

2. То, что сотрудник не попадает в отчет Сверка БУ — это хорошо.
   Но отчет Анализ ндфл по документам — основаниям показывает другую картину, отличную от Подробного анализа ндфл. В одном отчете осталось удержать ндфл, в другом излишне удержанный ндфл. Подскажите, пожалуйста, что правили? Приложите, пожалуйста, эти два отчета одновременно сформированные, чтобы мы могли точно увидеть картину учета.

3. Нет, пока не будем ничего перепроводить. Отлично! Сейчас одна и та же картина у сотрудника. Мы видим излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию, что делать в таком случае: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
   Нам нужно проверить, если в расчетном листке такая сумма. Обратите внимание на раздел Как проверить сумму излишне удержанного НДФЛ.
   Если все в порядке, то мы можем принимать решение: или Возврат по письменному заявлению от сотрудника или зачет.
   Напишите, пожалуйста, все ли в порядке в расчетном листке. Будет ли у сотрудник доход в текущем году или рассматриваем вариант Возврата?

4. В таком случае можно сделать новый документ Начисление зарплаты и взносов за июль. Вручную заполнить Корректировку выплаты для нашего сотрудника на сумму 434 рубля со знаком минус. Вновь сформируем Расчетный листок и проверим отражение суммы.
   Трогать уже имеющийся документ Начисление зарплаты и взносов не рекомендую, так как может произойти зачет аванса и изменится учет.
   Если что-то не будет получаться — напишите. Так как выбираем решение — зачет, тогда больше ничего не требуется в учете. Доход будет начислен и автоматически произойдет зачет. НДФЛ выровняться. Важно, чтобы заполнилась корректировку на 434 со знаком минус. То есть это нужно будет проконтролировать, но при будущих начислениях.

5. Вы имеете ввиду про исчисленный ндфл? Нет, ничего страшного. В расчетном листке за август точно нет никаких корректировок? Если нет, то вручную заполняем Корректировку выплаты.

6. Когда мы делаем через документ Перерасчет ндфл, то там обязательно нужно заполнять вкладку по НДФЛ. То есть документ нельзя будет провести, заполнив только вкладку Корректировка данных. Поэтому мы сделаем документ Начисление зарплаты и взносов за июль. Вручную заполним Корректировку выплаты для нашего сотрудника на сумму 434 рубля со знаком минус. Вновь сформируем Расчетный листок и проверим отражение суммы.

7. Нет, второй раз не нужно. У нас теперь верно, проверим еще раз вместе:
   — в растном листке есть сумма НДФЛ к зачету.
   — в отчете Подробный анализ ндфл сумма излишне удержанного ндфл на ту же сумму, что и НДФЛ к зачету.
   Получается, что при следующем начислении дохода программа должна зачесть эту сумму ндфл.
   Прикладываю еще раз ссылку на публикацию, на всякий случай: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Мы теперь будет действовать по разделу Зачет НДФЛ

8. А какой у Вас релиз программы. Проверю поведение на демо базе. Приложите, пожалуйста, после начисление аванса отчет ПОдробный анализ ндфл по сотруднику

9. Правильно ли я понимаю, что Вы сейчас не увидели заполненной Корректировки выплаты в документе Начисление за первую половину месяца. Она будет в документе Начисление зарплаты и взносов. Предлагаю сформировать ведомость на выплату аванса. Ожидаем,что ндфл будет в сумме 33руб.Верно?

10. Мы с Вами не выровняли удержанный ндфл, так как у нас остался излишне удержанный. Зато мы поправили взаиморасчеты — сделали корректировку. Но я ожидала, что программа сама сейчас хоть что-то притащит в ведомость. Но нет, слишком большая пересортица. ПРиложите, пожалуйста, сейчас отчет Анализ ндфл по документам основания.

    

    png 2025-09-16_21-45-22

11. Отлично! Тогда вручную откорректируем сумму НДФЛ в ведомости на выплату аванса.
    Нам нужно добавить 4 строки, важно верно указать документ-основания
    1. -791 по документу-основания Начисление зарплаты и взносов от 31.07.2025
    2. 412 по документу-основания Больничный лист 15.08.2025
    3. -55 по документу-основания Начисление за первую половину месяца 15.08.2025
    4. 476 по документу-основания Начисление за первую половину месяца 15.09.2025
    Прикладываю скриншоты для наглядности

    

    png 2025-09-17_12-21-25

    

    png 2025-09-17_12-16-19

    1

12. После корректировки ведомости вновь сформируем отчеты для проверки. ТАк же можно начислить заплаты и выплатить. Я понимаю, что возможно там не нужно будет начислять, но таким образом мы проверим как будет дальше отражаться удержанный ндфл. Если такой способ проверки не допустим — то не будем делать 🌸

13. Все хорошо! Краснота в отчете, так как зарплату за сентябрь должны выплачивать в октябре. Но в ведомости указали текущую дату. Поэтому программа перенесла доход обратно в сентябрь.

14. Да, лучше! Все хорошо будет в учете после наших правок. То есть дальше НДФЛ должен автоматически верно удерживаться.

    1

15. Пожалуйста! Мне было приятно вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.