НДФЛ

1. Здравствуйте.

   Чаще всего ошибки в отражении удержанного НДФЛ связаны с возвратом налога.

   В феврале есть возврат НДФЛ 10 февраля. Но это только 232 руб. В ЗУП есть ошибка, когда возврат до 22 числа месяца неправильно попадает в Отражение удержанного НДФЛ Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ Это очень похоже на то, что происходит по датам 10.02.2025 и 24.02.2025

   816 руб., может быть тоже возврат НДФЛ? В Подробном анализе нет колонки Возврат НДФЛ, ее нужно включить в шапке отчета.
   Если возврат действительно был, тем более за прошлый год, он может ошибочно уменьшать отражение до конца года.
   Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
   Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах

2. Здравствуйте.

   Да, Отражение удержанного НДФЛ должно соответствовать отчету Удержанный НДФЛ. Но в отражении удержанного НДФЛ в ЗУП очень часто бывают ошибки. Бывает так, что все верно, удержано верно, отрицательных сумм в ведомостях или в Операции учета НДФЛ нет (они в Отражение не попадают, если нечем перекрыть), а суммы не соответствуют.
   В этом случае остается только поправить Отражение руками. Верная сумма — в отчете Удержанный НДФЛ.

3. Как в принципе проверить удержанный НДФЛ рассказали в статье Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года
   Эта проверка позволит сократить немного поиск хотя бы до вида налоговой базы.

   По датам и ведомостям наш помощник — отчет Удержанный НДФЛ, в нем видно возвраты и общие суммы.

   Но если проблема именно в неправильном учете возврата налога, никакой отчет нам ее не покажет. Только точечно проверять. Проблем может и не быть, но ошибка в отражении будет из-за некорректной работы ЗУП.

   Я знаю, что у некоторых бывает пересортица в возврате налога. Это когда перерасчет НДФЛ произошел, например, по виду дохода Оплата труда, а возврат по виду дохода Прочие доходы. Вот эта ситуация точно выходит ошибкой в отражении удержанной НДФЛ.

   Отрицательный удержанный НДФЛ в ведомости может не попасть совсем в Отражение удержанного НДФЛ. В последнем релизе исправили ошибку с зачетом НДФЛ по разным налоговым базам, но если в ведомости нет другого налога, чтобы перекрыть отрицательную сумму, отражение будет расходиться с удержанным НДФЛ.
   Тоже самое случается, если корректировали удержанный НДФЛ в Операции учета НДФЛ. Он не попадает в отражение.

Комментарии закрыты.