Излишне удержанный НДФЛ по прогрессивной шкале

1. Здравствуйте!
   Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
   Если мы с Вами проверим расчетный листок за первую половину месяца, то расчет будет следующим: всего начислено 136400,71 плюс ндфл по ставке 13% 18 412 минус ндфл по ставке 15% 41 705, сумма на руки: 113 107,41. Именно такая сумма отражена в ведомости. Или Вы ее правили руками?
   Строка корректировка выплаты не заполнилась, так как произошел зачет ндфл.
   Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео: Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости .
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите❤️

2. Руками в ведомости ничего не правили. Суммы сформированы верно, смущает отчет, где тянутся минусы. Правильно понимаю, чтобы в отчете отображалось верно, необходимо исправить, как рассказано тут: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео: Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости .?

3. При таком способе у меня не удержалась сумма с 15%. осталось удержать 23913

4. Предлагаю сформировать отчет с включенным флажком суммы До/после превышений. Если сумму ндфл не попадает в ведомость автоматически, то можно еще дополнительно использовать отчет Анализ ндфл по документам — основания. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Возможно была пересортица ранее. Отчет нам это как раз покажет

5. Отчет сформирован как раз с включенным флажком. Пересортицы ранее не было, но ндфл не попадает автоматически в ведомость. Как это можно исправить? и почему он не попадает?

6. С таком случае придется править руками ндфл в ведомости на выплату. Какой у Вас релиз программы? Проверила на релизе 3.1.34.4 — тоже НДФЛ не попал верно в ведомость на выплату. Я моделировала ситуацию, когда есть перерасчет дохода. В такой ситуации практически никогда программа не ставит верно ндфл в ведомости.

7. Релиз 3.1.34.3. Подскажите, как правильно в ведомости поправить руками?

8. Этот момент показан на видео Неверно удерживается НДФЛ при сторнировании отпуска, на эфире: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Если что-то не буде получаться, то прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам — основания. Вместе подготовим ведомость на выплату

9. Я могу при выплате аванса вручную сумму недостающую приплюсовать и проставить? Сейчас в ведомости данные из начисления аванса

   1. Да, можно. Уточните,какая дата выплата аванса. Не придется ли нам подавать корректировку уведомления?

10. 25.06.2025

11. ТОгда все отлично! Мы учтем данный ндфл в том периоде, за который еще не сдали уведомление.

12. А подскажите еще такой вопрос, при такой ситуации возможен только возврат ндфл? можно его зачесть?

13. Если у сотрудника еще ндфл будет начислен по ставка 13%, то можно сделать зачет НДФЛ. Но если уже доход перешел на ставку 15%, то зачесть по ставке 13% не получится. В таком случае нужно делать Возврат ндфл

14. Значит все правильно поняла. Тогда еще вопрос, как все это должно отобразиться в уведомлении и в 6-НДФЛ?

15. Если возврат выплачен в июне, то это будет отражено в уведомлении и отчетности на 1 полугодие
    Прикладываю ссылки на публикации:
    — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
    — НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .

16. т.е. уведомление подаю на сумму меньшую суммы возврата и в 6-ндфл падает в строчку возврат?

    1. Да, в уведомлении будет сумма уменьшена на сумму возврата. В 6 ндфл будет заполнена строка в разделе 2.
       Прикладываю ссылку на публикацию о том,как будет отражен Возврат в Разделе 1: Уменьшать ли удержанный налог в Разделе 1 на возвраты НДФЛ? .
       Приглашаю Вас на эфир 10 июля по НДФЛ: 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .

       1

17. После начисления зп в выплату попадает сумма с минусом в сам доход и удерживается НДФЛ, который ввели руками.
    Подскажите, почему так? и как можно исправить?

18. К сожалению не совсем понимаю, что происходит. Какую сумму ввели руками? Проблема при взаиморасчетах или с ндфл? Если с взаиморасчетами, то прошу приложить отчет Расчетный листок. Если с ндфл, то ПОдробный анализ ндфл по сотруднику

19. В целом все верно, просто верно ли в ведомости отображается в части дохода (сторнирует 23913 по документу перерасчет) ? и в части ндфл почему тянет документ перерасчет и не всю сумму удерживает с начисления зарплаты?

20. Здравствуйте!
    Мила сможет ответить Вам в пятницу, 4 июля. Подскажите, пожалуйста, Ваш вопрос ждет или нужно назначить другого куратора?

21. Лучше назначить другого

22. Добрый день.

    Когда мы доудерживаем НДФЛ в ведомости, уменьшение дохода — это верно. Мы удерживаем НДФЛ из доходов сотрудника.
    В качестве документа-основания попадает Перерасчет НДФЛ, протому что налог был исчислен в этом документе, а не при начислении зарплаты. А в ведомость и налог, и выплата подтягиваются на основании документа, где произошло начисление.
    Насколько я понимаю, Вы вручную добавили НДФЛ в ведомость на выплату аванса не отдельной строкой, а по документу Начисление за первую половину месяца?

23. да, автоматически не подтянулось.

24. Поэтому теперь программа пытается выравнить НДФЛ по документам. Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Давайте проверим, что по документам налог удержан верно.

Комментарии закрыты.