Добрый день!
Приняла учет по зп в конце 2025 года.
При первой выплате зп за месяц в ведомости на выплату увидела у одной из сотрудниц «хвост» -182 руб. за 2023 год. Стала разбираться.
Сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребенком в 2023 году. В этом году получала материальную помощь и годовую премию в марте 23. В следующие года только материальную помощь к дню рождения. Вышла на работу в октябре 25. В первую же выплату зп появился хвост. По расчетному листу за 2025-2026 этого хвоста нет. В расчетных листах за 2023 год тоже нет этого долга. Но есть пометка в мае 23, что НДФЛ к удерж. в буд. периодах. Нашла документ в мае 23, где рассчитан оклад другому сотруднику и во вкладке Корректировка выплаты как раз -182 руб. Подробный Анализ НДФЛ за 2023 год корректный. В документе премия применился вычет на ребенка за 3 месяца, сумма НДФЛ верная.
Если оставить сумму удержания в ведомости на выплату и провести, то уже появляется долг у сотрудника перед организацией.
Помогите пожалуйста разобраться, как списать этот «хвост» без ущерба. Исправлять 2023 год уже нет смысла.
«Хвост» по НДФЛ с прошлых периодах в ведомости на выплату.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос! Мне потребуется время для подготовки ответа. Благодарю за понимание 💗
Здравствуйте!
Для того чтобы правильно исправить ситуацию уточните пожалуйста:
— Получается, что неправильно формируется ведомость на выплату зарплаты, меньше на 182 рубля и сумму к выплате в ведомости исправляете вручную?
— При этом в расчетном листке долга за сотрудницей нет?
Приложите пожалуйста:
— отчет Задолженность по зарплате, при формировании установите флажок «Расшифровывать по документам-основаниям»
— отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник.
Проверим колонки (когда все правильно эти колонки равны):
— Зачтено излишне удержанного НДФЛ
— НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим и из каких документов подтягивается сумма:
Спасибо за скриншоты. Получается, что вкладка Корректировка выплаты в мае 2023г. заполнилась ошибочно. Можно для исправления попробовать — открыть документ Начисление з/пл от 31.05.23 — вкладку Корректировка выплаты и удалить сумму -182 руб. по сотруднику.
После этого ведомость на выплату должна заполняться правильно и 182 рубля не будут в нее подтягиваться.
Здравствуйте!
Можно попробовать создать документ Начисление зарплаты и взносов за январь 2026 и на вкладке Корректировка выплаты и добавить сроку с сотрудником и положительную сумму 182 руб. После этого проверяем, как заполняется ведомость на выплату.
Хорошо, пока поставлю вопрос в статус «Глубокая проработка», чтобы он не закрылся. Напишите, какой будет результат 🌺
По поводу давно уволенного сотрудника — лучше сначала все же сделать проверку, т.к. иногда еще может быть сальдо в расчетном листке. Если ситуация полностью повторяется с той,, что мы разбираем в вопросе, то, можно попробовать такой же способ.
Здравствуйте!
Действительно, способ с исправлением корректировки выплаты текущим месяцем не всегда срабатывает хорошо. Иногда, при исправлении поля «Корректировка выплаты» есть такая особенность, что если исправление вносить не в том месяце когда возникла ошибка, а позднее, внесенное исправление может отмениться (как получилось и в вашем случае). Т.к. корректировка в текущем месяце не сработала, то предлагаю отменить проведение документов, которые создавали для корректировки и пометить их на удаление, чтобы не создавать еще больше путаницы во взаиморасчетах. В идеале конечно нужно вернуться назад в тот месяц, когда корректировка выплаты ошибочно заполнилась и удалить сумму корректировки выплаты там.
Дополню, что если исправляем корректировку выплаты текущим месяцем, то желательно чтобы этот документ в котором заполняем корректировку выплаты был последний в текущем месяце, но перед выплатой зарплаты (может быть вы делали иначе, поэтому корректировка выплаты отменяется). Если все равно не получается, то может быть все же есть возможность удалить корректировку выплаты в том документе, в котором она ошибочно заполнилась?
Здравствуйте!
Обсудили с коллегами Ваш вопрос. Получается, что мы не можем исправить Корректировку выплаты в 2026 году за 2023г.
Можно воспользоваться документом Перерасчет НДФЛ. В нашем случае данный документ не повлияет на начисленный суммы прошлого периода, но поможет решить проблему.
Смоделировала в демо-базе следующий способ исправления:
1. Заполним документ Перерасчет НДФЛ:
— дата документа может быть текущая
— налоговый период 2023 год
— месяц перерасчета декабрь 2023
— на вкладке Корректировка выплаты заполним + 182 руб.
— на вкладке НДФЛ добавим сотрудника дату получения дохода, например 31.12.2023, сумму не заполняем
— проводим документ Перерасчет НДФЛ:
2. При следующей выплате ожидаем, что сумма к выплате сформируется правильно и «хвост» -182 руб закроется:
Добрый день!
Дату получения дохода нужно указать 2023 года. Может быть Вам разрешат в виде исключения на время убрать дату запрета редактирования и внести исправление. Это исправление не приведет к изменению начисленных сумм прошлого периода. И Вы не будете редактировать проведенные документ прошлого периода. Просто создадите документ Перерасчет НДФЛ и заполните в нем корректировку выплаты.