6-НДФЛ за 9 месяцев

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, вычеты предоставлены задним числом сотруднику, у которого доход превысил 2,4 млн.? Или это просто вычеты других работников в совокупности не туда попадают? Вы могли бы приложить скриншоты, где видно ошибку? На демо-базе с вычетами в 6-НДФЛ не возникло ошибки, может быть какое-то стечение обстоятельств должно быть.

2. Моделирую Вашу ситуацию в ЗУП 3.1.34.107 и ошибки не возникает. У моей сотрудницы всего доход по сентябрь 2 550 000 руб. Вычеты 32 400 (за два месяца). Превышение 2,4 млн. в сентябре.
   Формирую 6-НДФЛ за 9 месяцев. В строке 120:
   — по ставке 13% доход 2 400 000 (предел) + 32 400 (вычеты) = 2 432 400 руб.
   — по ставке 15% доход 2 550 000 — 2 432 400 = 117 600 руб.

   Т. е. у меня, если я правильно понимаю, программа отрабатывает наоборот. Расхождений в КС нет.

   Уточните, пожалуйста, нет ли доработок в программе? Информации о подобных ошибках пока найти не удалось.

   

   png 15

   

   png 13

   

   pdf Podrobnyj-analiz-1

3. Да, так быть не должно. В строке с вычетами не видно начисленного дохода. Но во второй строке доход правильный, как и должен выть всего, верно?
   Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за чесь год с января по декабрь в формате PDF с развернутыми документами и с включенными флажками Вычеты по кодам и Суммы до/с превышения. Посмотрим, какие движения происходят по документам.

4. Добрый день.

   В Подробном анализе НДФЛ есть пустая налоговая база по вычетам. Может быть из-за этого возникает проблема после обновления. В начале года тоже были с этим ошибки, казалось, что потом все исправили. Но видимо не до конца.

   Я обсудила Ваш вопрос с коллегами, у Вас свежий релиз, в следующих нет информации об обновлениях в части НДФЛ. Поэтому обновление здесь вряд ли поможет, но можно попробовать.

   Может быть у Вас есть возможность прислать копию базы? На демо смоделировать такую ошибку не получается, видимо, надо попасть в конкретный релиз, который был в январе.

   В крайнем случае, если не получится исправить, сейчас отчет можно поправить вручную. Насколько я поняла, проблема только в сумме дохода, вычеты и НДФЛ распределяются по страницам отчета правильно.

5. Да, конечно. Вы можете выгрузить базу на яндекс диск или в облако и прислать ссылку для скачивания на почту za@buhexpert8.ru
   Если есть пароли для архива или для пользователя, тоже напишите, пожалуйста, в письме.

6. Конечно. Вопрос не закрываю, жду Вашего сообщения.

7. Добрый день.

   В ЗУП есть обработка Скрытие конфиденциальной информации. Ее можно найти поиском через Функции для технического специалиста. Она заменяет данные сотрудников на набор символов таким образом обезличивая базу.

   Сводная справка выглядит верно, но в ней общий доход. К сожалению, ни один отчет в ЗУП нельзя сформировать так, чтобы доходы поделились по ставкам. Это бы значительно упростило проверку.
   Возможно, дело в задержках выплаты, может быть ведомости в какой-то момент сделали неверное движение. Хотя в Подробном анализе НДФЛ я не вижу ничего особенного. Уточните, пожалуйста, месяц в документе Отпуск от 27.12.2024 — декабрь или январь? В ведомостях от 05.02.2025 и 13.02.2025 выплачена часть зарплаты за декабрь и отпуск?

8. Добрый день.

   Скорее всего речь про внешнюю обработку Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Она показывает расшифровку доходов, вычетов и НДФЛ в разрезе КБК, как фактически отражено в 6-НДФЛ.

9. Вычеты в документе Отпуск применены верно. Это январские вычеты, отпуск выплачивается в январе. Поэтому здесь в части вычетов все правильно.
   Просто непонятно, что влияет на заполнение 120 строки. Да, есть перенос дохода и НДФЛ ведомостью, но это стандартная ситуация, когда плановая и фактическая дата выплаты не совпадают. На расчет НДФЛ это никак не повлияло.

10. Добрый день.

    Обсудила Ваш вопрос с коллегами, но нам пока причина ошибки не ясна. Приложите, пожалуйста, скриншот с отчетом Расшифровка 6-НДФЛ по сотрудникам. Отберите в шапке только этого сотрудника.

11. Добрый день.

    Большое спасибо за базу! Проблема возникла по двум документам — Начисление зарплаты и взносов за июнь, где возникло превышение дохода и Премия, которые выплачивались 01.07.2025. В регистрах все хорошо, придраться не к чему. Проблема появляется именно в момент формирования отчета. Получается, что справка 2-НДФЛ и 6-НДФЛ формируются по разным правилам.

    Перепроведение с начала года вернуть доход на место не помогает. Насколько я понимаю, это похоже на ошибку программы.

    У Вас есть возможность написать на линию консультации? Они скорее всего попросят приложить базу. Если возможности нет, я попробую все таки добиться такого поведения на демо-базе и, если получится, напишу сама.

12. Добрый день.

    Мне удалось смоделировать такую проблему на демо — базе последнего релиза. Получается, что причина в несоответствии плановой и фактической даты выплаты, причем именно для зарплаты за декабрь, где применен вычет. Проблема возникает, только если происходит переброска вычета, как у Вас из января в февраль, потому что фактическая дата выплаты декабрьской зарплаты не соответствует дате в документе Начисление зарплаты и взносов. Если выплаты по плану, то все хорошо.
    С этим, конечно, нет смысла идти к разработчикам. В следующий год ошибка не лезет.

    Не давать сотруднику вычеты мы не имеем права. Если у него вычеты получаются в одном месяце в году, может быть имеет смысл посчитать его в отдельном документе и именно для него установить плановую дату выплаты равной фактической, когда она станет известна. Тогда, по идее, переброски быть не должно. Но так придется делать и для всех последующих документов.

13. Да, если зарплата выплачивается частями, лучше, конечно, не предоставлять вычет за декабрь.

14. Добрый день.

    За 9 месяцев и, скорее всего, за год тоже, придется исправлять вручную. Перебросить доход в разрезе ставок в программе не получится, он нигде не хранится. Это проиходит в момент формирования 6-НДФЛ.
15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.