ЗУП Начисление зарплаты и взносов не отражаются суммы начислений по сотрудникам и НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, правильно понимаю, что зарплата и НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов начисляется.
   Но начисленные суммы — доход и НДФЛ не попадают в отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям?

   Предлагаю вместе проверить учет. Приложите пожалуйста по одному любому сотруднику:
   — отчет подробный анализ НДФЛ за 2026 год
   — расчетные листки за январь-февраль 2026 года

   Также уточните пожалуйста:
   — какая планируемая дата выплаты указана в документе Начисление зарплаты и взносов?
   — в каком релизе ЗУП Вы работаете?

   Если я не так поняла Вашу ситуацию, то распишите пожалуйста ее подробнее 🌺

2. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты! Уточните пожалуйста, Вы прикладываете расчетный листок за первую половину месяца за февраль (аванс). Вижу, что аванс был начислен, но ведомости на выплату аванса нет. Получается, что аванс не был выплачен? Или ведомость на выплату аванса распровели?

   По расчетному листку в целом за февраль месяц есть только начисление отпуска, а начисления по окладу и начисления бонуса нет. Получается, что сотрудница весь месяц была в отпуске о начисление оклада и бонуса за февраль ей не положено?

3. Спасибо за пояснение. Теперь ситуация становится понятнее.
   Возможно у Вас возникло расхождение между бух.учетом и учетом НДФЛ.

   Предлагаю для проверки воспользоваться настройками универсального отчета, который можно скачать здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

   Приложите пожалуйста отчет, который получится, в него должны попасть только сотрудники с отклонениями.

   Как обнаружить и исправить проблему расхождения между НУ и учетом НДФЛ разбираем в статье: Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ

   Также уточните пожалуйста в новой базе зарплату начисляете с января 2026 или в 2025 году тоже есть начисления?

4. Здравствуйте!

   Это тот отчет который нужно.
   При этом Период – для корректной работы отчета указываем календарный год.
   По скриншоту отчета не видно какой указан период.
   Нам нужно отчет сформировать с 01.01.2026 по 31.12.2026. Проверьте пожалуйста если сформировать отчет за 2026 год, то результат будет такой же?

   И уточните можете ли Вы предоставить копию базы — это позволило бы быстрее найти решение.

5. Доброе утро! Хорошо. Можете прислать на мою почту vm@buhexpert8.ru

6. Здравствуйте!

   Скажите, Вы еще не высылали копию базы? Пока перевожу вопрос в статус «Глубокая проработка» чтобы он не закрылся и буду ждать ответа 🌺

7. Спасибо! Получила письмо с доступом к базе, проверяю учет. По результату напишу Вам🌺

8. Здравствуйте!

   Для проверки взяла одного сотрудника Орлову.

   Такое впечатление, что нарушена последовательность проведения документов и в результате возникло две проблемы:
   1. Неправильно исчислен НДФЛ за 2025 год. Завышена сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13% на 11 238:
   

   Если создать перерасчет НДФЛ за 2025 год, но НДФЛ пересчитывается.

   2. В декабре не произошел зачет аванса и доход в Подробном анализе НДФЛ завышен на 92 928.
   В дальнейшем этот незачтенный аванс зачитывается в январе при начислении з/пл за январь и занижается доход января на 92 928.

   Для исправления ошибки предлагаю воспользоваться техническим начислением (способ 3 в статье): Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

   Сначала давайте исправим зачет аванса за декабрь 2025:
   1) Создаем техническое начисление, как написано в статье выше.
   2) Создаем начисление з/платы за декабрь 2025 — суммы с плюсом
   — Сотрудника добавляем по кнопке Добавить на вкладке Начисления с + 92928 в дату получение аванса.

   

   — На вкладке НДФЛ пытается пересчитаться НДФЛ по ставке 13% убрала эти суммы, чтобы оставить корректировку только зачета аванса):

   

   3) Создаем начисление з/платы за декабрь 2025 — суммы с минусом
   — Сотрудника добавляем по кнопке Добавить на вкладке Начисления с — 92928 в дату получение аванса.

   

   — На вкладке НДФЛ пытается пересчитаться НДФЛ по ставке 13% (также убрала эти суммы, чтобы оставить корректировку только зачета аванса):

   

   4) Проверяем результат:
   — рассчитываем заново начисление з/платы за январь
   — формируем Подробный анализ НДФЛ. Теперь доход в январе 2026 и декабре 2025 отражается правильно

9. Здравствуйте!

   Посмотрела Болотину. У меня получилось исправить двумя корректировками с техническим начислением:
   — сначала за ноябрь
   — и затем за декабрь
   При этом в ноябрьской корректировке пытался предоставиться вычет на ребенка, но т.к. мы корректируем только расхождение НУ и БУ, то вычет я удалила и оставила суммы корректировки такими, чтобы получался НДФЛ 13% от суммы корректировки (например ноябрь: 28090,23 * 13% = 3652)

   

Комментарии закрыты.