Добрый день.
Вопрос по НДФЛ, уменьшается сумма облагаемого дохода и НДФЛ в январе 2026г. из-за завышенного аванса в июне 2025г. В 2025г. с помощью документа Операция учета НДФЛ был выровнен доход в соответствии с фактической суммой оклада (уменьшена на -3 267,61 руб).
При расчете заработной платы за январь 2026г. (входит оклад, РК, двойная оплата в праздники) некорректно отображается Подробный анализ НДФЛ( не отображается сумма двойной оплаты в праздники 858,38 руб., но сумма НДФЛ с него отображается), расчетный листок за январь 2026г. верный.
Просьба помочь.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Для того чтобы понять причину ошибки предлагаю:
1. Сформировать Универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ (и пришлите его). Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Как сверить БУ с учетом по НДФЛ рассказываем в статье: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1
2. Также интересно посмотреть на движения в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ, чтобы понять почему в НУ занижен доход.
Пришлите пожалуйста данные по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ.
Для того чтобы сформировать и прислать регистр:
1) Откроем регистр по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
2) В появившемся окне делаете отбор по сотруднику
3) Еще — вывести список -ОК
4) Еще-Сохранить(в формате эксель)
5) Чтобы файл с регистром прикрепился сюда в комментарии, сначала нужно его заархивировать (формат эксель не даст прикрепить система)
Уточните еще пожалуйста, Двойная оплата работы в праздничные и выходные дни (*) начисляется в документе Начисление зарплаты и взносов? Или может быть у Вас свои настройки и начисление оплаты происходит в отдельном документе?
Приложите пожалуйста еще скриншот документа, которым начислена Двойная оплата работы в праздничные и выходные дни (*) сотруднику в январе, так чтобы была видна сумма начисления 858,38.
Здравствуйте!
У Вас завис незачтенный аванс в учете НДФЛ с июня 2025.
Исправить ситуацию в данном случае операцией учета НДФЛ не получится. В регистре каждый месяц появляются записи, программа пытается зачесть -3267,61, но так как у Вас аванс равен окладу за месяц, то зачитывается только аванс текущего месяца, а остаток за июнь остается висеть незачтенным. Операция учета НДФЛ прячет проблему, но не решает ее.
Для решения проблемы можем воспользоваться следующим способом:
1. Отменяем проведение начисления зарплаты за январь и ведомости на ее выплату (после корректировки, которую проведем ниже пересчитаем з/плату по сотруднику и ведомость на выплату для него перезаполним)
2. Воспользуемся способом 3, который разбирается в статье «Исправление техническим начислением»: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
— Техническое начисление предлагаю провести в месяце возникновения ошибки — в июне 2025 — дата получения дохода будет соответствовать дате незачтенного аванса 27.06.2025, чтобы корректировка отразилась в 2025 году.
— При этом документ Операция учета НДФЛ на -3267,61 становится лишней, поэтому можем или отменить ее проведение или создать такой же документ но на сумму с противоположным знаком + 3267,61, чтобы обнулить корректировку, которая вводилась документом Операция учета НДФЛ.
— Проверяем результат — сформируем Универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ — отклонений быть не должно
3 . Начисляем заработную плату за январь и проверяем как отразился доход в расчетном листке и Подробном анализе НДФЛ — ожидаем, что ошибки больше не будет.
У Вас ситуация усложняется тем, что ошибка возникла в прошлом периоде и была скорректирована операцией учета НДФЛ.
Поэтому здесь готового решения нет, будем подбирать индивидуально способ исправления, который сработает
Если мы техническое начисление проведем не июнем, а декабрем, дату получения дохода поставим 31.12.2025
Предварительно отменим проведение Операции учета НДФЛ, то у нас какой результат получится?
Так как вопрос сложный, скажите есть ли у Вас возможность предоставить копию базы, это позволило бы быстрее подобрать решение.
Здесь у нас корректировка получается, если проверить по годам:
— за 2025 год -849 + 849 = 0
— за 2026 год 424 -425 = -1
Т.е. не закрывается в ноль, и если сравнить суммы за 2026 год, то +/- получаем разницу 1 рубль
Давайте мы предварительно проверим — в случае если оставляем так, как заполнились операции сейчас, то у нас ошибка уходит или нет?
Значит этот способ сработал и учет выравнивается, это хорошо 🌺 Напишите пожалуйста, после проверки какой будет результат, все ли получится?