На конец 2025г. образовалась задолженность за сотрудником в связи с перерасчетом командировки в декабре 2025г.
В итоге получилось, что сотрудник сумму и из-за этого возник НДФЛ к возврату ей.
Сумма за сотрудником перекрылась в январском авансе и долга за сотрудником больше нет, а вот документ «возврат НДФЛ» долг в подробном анализе НДФЛ по сотруднику перекрывает, а в расчетном листочке опять выходит долг за сотрудником на сумму возврата НДФЛ. Подскажите как корректно внести данные по возврату НДФЛ.
Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проблема может проявиться, если изначально, когда образовался излишне удержанный налог не попал в поле Корректировка выплаты или это поле случайно очистили.
Как исправить ситуацию рассказываем в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Если что-то не будет получаться, пишите, прикладывайте скриншоты расчетного листка, отчета подробный анализ НДФЛ, посмотрим вместе, как исправить корректировку выплаты.
Правильно понимаю, что у Вас отрицательно исчисленный НДФЛ возник в документе командировка?
В этом случае, ели командировка уже была оплачена ранее и сделать ее перерасчет (исправление) в котором появляется отрицательно исчисленный НДФЛ, то поле корректировка выплаты должно заполниться:
Уточните пожалуйста, Вы пишите, что «командировка была 1 день, стала 4».
Получается, что сумма командировки увеличилась или уменьшилась?
Если оплата командировки увеличивается, то долга быть не должно.
Приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику за декабрь 2025 и январь 2026 и Подробный анализ НДФЛ за 2025 и 2026 год, так чтобы были видны суммы в разрезе документов.
У нас же выплата з/платы за декабрь 2025 уже прошла. В таком случае перерасчет мы обычно делаем уже январем 2026. Посмотрите пожалуйста статью в которой разбираем перерасчет в 2025 за 2024 год, порядок действий для 2025 и 2026 сохраняется тот же ( смотрите Пример 2. Сторно зарплаты, выплаченной в прошлом году, если доход превысил 5 млн руб.) Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ
Здравствуйте!
В целом порядок действий правильный. Приложите пожалуйста расчетный листок и подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 и 2026г., посмотрим, что получилось.
Также прикладываю новую статью, которая вчера вышла о том, как отразить сторно зарплаты за 2025 год в 2026: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов