Здравствуйте, рассчитали отпускные за январь ( дата выплаты 30.12). Отпускные рассчитывали после начисления зарплаты, после пересчитали взносы в начислении зарплаты) , больничные за декабрь и зарплату за декабрь. Дата выплаты 30.12.Ведомости на выплату 30.12 последовательно заполняли
Отпускные, зарплата и больничные. В больничных и отпускных стоит выплата межрасчет. При заполнении ведомостей на выплату больничных НДФЛ удержанный заполняется неверно, а сумма к выплате верно.
В чем может быть причина и как ее исправлять?
Заполнили ведомость на выплату заработной платы , убрав больничные листы, и она заполнилась в больничными и НДФЛ тогда попадает правильно.
В чем может причина?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Можно проверить дату документа начисления (отпуск, б/л) и дату выплаты в ведомости. Если дату документа указать будущую, а затем провести выплату раньше этой даты, НДФЛ не попадает в Ведомость. Посмотрите пожалуйста это разбираем в статье:
Почему в ЗУП 3.1 для межрасчетных начислений опасно указывать дату документа наперед?
Может быть еще пересортица в удержанном НДФЛ по документа из-за которой неправильно заполняется НДФЛ в ведомости. Как обнаружить и исправить рассказываем в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Попробуйте сформировать по сотруднику отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям и проверить есть ли пересортица в удержанном НДФЛ..
Для этого флажок по сотрудника ставит не нужно. А в настройках сделать отбор по сотруднику:
Хорошо, что нет пересортицы. На самом деле причины могут быть различными.
Правильно понимаю, что сумма к выплате уменьшается на сумму удержанного НДФЛ, но сам удержанный в ведомость не попадает?
В этом случае можем вручную внести в ведомость сумму удержанного НДФЛ, как это сделать и проверить удержанный НДФЛ разбираем в статье (смотрите, как вручную внести удержанный НДФЛ разбираем в разделе — Если решено доудержать НДФЛ в текущей ведомости на выплату): Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Давайте попробуем разобраться. У Вас много таких сотрудников? Есть что-то что их объединяет?
Предлагаю проверить на одном таком сотруднике. Приложите пожалуйста:
— расчетный листок
— Подробный анализ НДФЛ, так чтобы были видны документы по которым отражается доход и НДФЛ
— отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки отчета можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
— Из ведомости на выплату, которая заполняется неправильно расшифровку сумм к выплате и удержанного НДФЛ
Здравствуйте!
1. Смоделировала в демо-базе ЗУП такую же ситуацию, как у Вас:
— как формируется ведомость в межрасчет на выплату б/листа после выплаты зарплаты за месяц тем же месяцем, что и выплата з/п.
У меня в ведомости на выплату больничного в межрасчет тоже удержанный НДФЛ заполняется меньше, чем должен.
Дело в том, что:
— выплата в межрасчет должна происходить до выплаты зарплаты за месяц.
— а выплата заработной платы — это всегда последняя выплата.
Проверила, если мы сформируем:
— сначала ведомость на выплату больничного в межрасчет,
— затем ведомость на выплату з/платы за месяц,
то тогда удержанный НДФЛ в ведомости на выплату больничного в межрасчет заполняется правильно.
2. По вопросу: «И еще момент если взять отчет полный свод заработной платы и после синхронизацией с бухгалтерией сформировать осв 70 или анализ 70, то сальдо на конец не совпадает со сводом на сумму межрасчетных выплат ( больничных, отпусков), выплаченных 30.12. Это так и должно быть?»
Если мы выплату з/платы провели в декабре, то у нас сальдо на счете 70 и сальдо в полном своде начислений, удержаний и выплат должно быть нулевым. Т.е. на конец месяца не остается сумм к выплате.
Вам может быть интересно, как вывести сальдо в полном своде начислений, удержаний и выплат рассказываем в статье: Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» настроить вывод начального и конечного сальдо с разбивкой по долгу за сотрудником и долгу за организацией?