Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ.
Начало истории: при переводе в другое ОП образовалась пересортица при сторнировании отпускных, не только по ОП, но и по ИФНС. Правили в 3кв, в надежде что исправлено, т.к. не шел и 6-ндфл за 9мес. Но при начислении зп за октябрь появился отрицательный НДФЛ. Расхождений вроде бы больше не появилось. При начислении зарплаты за ноябрь еще больше все перемешалось. Можно ли исправить ошибку? Смотрели видео и разъяснения, но у нас они почему не работают. Анализ НДФЛ прилагаю.
Пересортица НДФЛ.3.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Отлично! Мне нравится как заполняется наш сотрудник. В отчете есть сумма 2 рубля в колонке Исчислено разница — но это погрешность. Не будем ее трогать. оставляем как есть.
В сверки БУ и НУ проявилась разница из-за документа Операция учета НДФЛ. Мы же этим документом внесли доход в учет только одной строкой. Мы же пришли к тому, что это верно.
А как заполняется исчисленный и удержанный НДФЛ на конец года?
Здесь все хорошо! Исчисленный равен удержанному, погрешность 2 рубля — не обращаем внимание.
Но честно скажу, Операция учета ндфл строкой меня до сих пор смущает. Но если Вы уверены, что верно — спорить не буду 🙏
Да, 9 месяцев мы выровняли. А зачем нам править 4 квартал? У нас исчисленный равен удержанному? Ранее вы прикладывали Подробный анализ за год, там же был проведен документ начисление за ноябрь? Не совсем понимаю, почему мы смотрим отдельно этот месяц?
А я наоборот, спокойна за подробный анализ ндфл. Там все хорошо 🌟
А сверка БУ с учетом НДФЛ мне не нравится.
Мы ввели документ Операция учета ндфл на сумму — 20000. В документе одна строка по доходу. Это значит, что мы уменьшили в налоговом учет на эту сумму доход. Когда у нас случаются ошибки по НДФЛ, мы используем документ Операция учета ндфл. С ее помощью, мы можем переносить доход из одной налоговой в другой. Но такая перенос делается 2 мя строками: в одной налоговой уменьшаем, в другой увеличиваем. В сумме получаем 0, поэтому в сверке бу и ну ничего не проявляется.
Когда мы с Вами обсуждали эту операцию, Вы мне пояснили: что сам документ сделал двойные движение, лишние движение. Поэтому нужно ввести только 1 строку. Мы ее вили и у нас проявилась погрешность в отчете Сверка БУ и НУ. Честно скажу, я не уверена, что все это верно. Я на практике не встречала, чтобы документ отпуска при смене ИФНС делал такие ошибочные, двойные записи. Но в1С может быть все, поэтому тут не буду спорить. Или поставим под сомнение этот факт?
Значит будем разбираться вместе! Ваши вопросы — прекрасны, пусть их много.Зато какой колоссальный опыт!
У нас в Вами переписка затянулась, поэтому если позволите — я попрошу у Вас вновь данные, чтобы про анализировать. Так как я боюсь запутаться в приложенных ранее скриншотах.
Прошу приложить расчетный листок за период с месяца начисления отпуска и до месяца перерасчета. И за этот кусочек времени отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. У меня есть отчет за весь год, я смогу сопоставить данные. Я хочу увидеть сумму отпуска начисленного, сумму которая прошла по налоговому учета. И такие же движения по перерасчету. Никакие документы операции учета ндфл не нужно отменять, они мне не помешают.
Спасибо за данные и ожидание. Что я вижу:
по ИФНС М: было начисление 21405,58+5275,9 в июне. Затем в июле еще 1866,48, но выплата в августе. Сумма 21405,58 сторнирована документом отпуск. Получается, что в начислении по этой ИФНС прошла сумма 7142,38. В РЛ листке за июль эта сумма есть по основной должности
по ИФНС Я: начисление на сумму 20388,06 в июне. В РЛ листке точно такая сумма.
Затем в учете есть сумма по ИФНС М на сумме 20388,06. На мой взгляд она ошибочная. Если нужно перенести из ИФНС Я в М отпускные на сумму 20388,06 то нужно 2 строки в учете.
Две строки в документе — верно. Предлагаю проверить дату. Можно сформировать Справку 2 ндфл для сотрудник и проверить: будут ли отрицательная строка по коду 2012. Приложите, пожалуйста, справки в разрезе ОКТМО,
Если обратить внимание на справку, то отрицательная сумма в июле. Доход отпуска был в июне. Поэтому предлагаю дату операция и дату получения дохода укажем июнь. Нам важно, чтобы не было отрицательной суммы в справке.
Как только мы определимся здесь, пойдем приводить в порядок исчисленный ндфл.
Пишу больше для себя, так как пока не могу понять, где какая справка 2 ндфл по ИФНС. по ИФНС М: код 2012 должен быть в сумме 7142,38. По ИФНС Я: код 2012 20388,06.
Прикладываю 2 скриншота. Да, кажется одна из операций учета НДФЛ лишняя по коду дохода. Отменим документ Операция учета НДФЛ от 27.10.2025 года. Отменим документ, где мы правим и исчисленный ндфл. Он нам тоже не нужен. Затем мы можем сформировать 2 справки — ожидаем, что отрицательных сумм не будет. По коду 2012 будут отражены верные суммы, отпуска которые были после августа я не анализировала. Но если нужно — скажите, сделаем.
Сформируем отчет Сверка НУ и БУ — проверим, что погрешность равно 0. Если все так, то создадим документ Перерасчет НДФЛ за декабрь 2025. Подтянет ли программа нашего сотрудника? Приложите, пожалуйста, скриншот, если да.
Документ Операция учета ндфл 3 тоже отменим.
В отчете Сверка БУ и НУ нет погрешности — это хорошо. Отрицательных сумм нет в справка — это хорошо
То, что в августе есть сумма по коду 2012 — это верно. Так как август+июнь как раз нам дают в сумме 7142,38. Когда все закончим, можно будет перенести доход в июнь, но это большое для красоты.
Теперь переходим к корректировки удержанного ндфл. Нам нужно сформировать отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ. Какой там будет результат. Может быть после отмены операции учета ндфл у нас все хорошо в учете)
Все прекрасно! Сформируем отчет 6-НДФЛ. Как там все отразится и выполним контрольные соотношения
Приложите, пожалуйста, Приложение 1 по сотруднику и там и там. Какая дата на титульном листе отчета? Нам нужно заполнить ее позже даты выплаты зарплаты за декабрь. Я по умолчанию ставлю 25.01.2026.
Все, кажется я поняла! Нам нужно скорректировать удержанный ндфл в ведомости декабря. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. У нас действительно получается, что мы должны сотруднику вернуть 2650 рублей. Он сможет написать заявление на возврат ?
Отлично! Сделаем возврат ндфл по ярославлю на сумму 2651 рубль. Укажем выплату возврата в межрасчет 30.12.2025 и сформируем отдельной ведомостью. Можно указать выплату с зарплатой, тогда переформируем ведомость на выплату. В ведомости на выплату зарплаты от 30.12.2025 добавим 1 руб в удержанный ндфл по ИФНС Москвы.
Таким образом мы должны выровнять ндфл.
Все хорошо в отчете! Заполнилась суммы возврата. Загляните в Приложение 1 по ИФНС — там равенство? Я бы еще сформировала отчет Расчетный листок. Там нужно увидеть равенство Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Да, по одной ИФНС все хорошо! Предлагаю в ведомости на выплату убрать код дохода 2012. И переформировать отчет. Изменится ли заполнение?
Отлично! Это одна налоговая база, так что можно указать.
Здравствуйте!
В такой ситуации мы можем сделать только возврат ндфл по письменному заявлению сотрудника. Так как времени на зачет уже нет. Зачет можно происходить только в рамках одного календарного года, а у нас уже не будет начисления дохода за 2025 год.
Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Да, верно! Если есть ведомость на выплату зарплаты за месяц, то межрасчетные выплаты программа уже не делает автоматически. Чтобы проверить вместе — приложите, пожалуйста, расчетный листок за декабрь -январь. Уточните, какой месяц оставили в документе Возврат?
У сотрудника нет суммы к выплате. Или возврат попала в ведомость на выплату зарплаты или произошел зачет. Так как в расчетном листке показатели Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Да, возврат попал в ведомость. В подробном анализе НДФЛ все верно Взаиморасчеты закрыты на конец декабря. Все хорошо ❤️
Да, верно. В учете прошел документ Возврат ндфл. Выплат не отдельным документом, а с зарплатой. Поэтому в отчете отражен возврат за последний период по датам.
Не уверена,что поняла вопрос. Заявление получено, возврат сделан.Верно все в отчете 6-НДФЛ.
Пожалуйста! Спасибо за теплые слова и высокую оценки. Это очень мотивирует в работе ❤️🌟