Расхождения НДФЛ в БУ и НУ

1. Здравствуйте!
   Лучше сейчас, чем в декабре! Так что прекрасное время все исправить. Предлагаю немного иначе взглянуть на погрешность: формировать отчет будем по 1 сотруднику за весь год. И по этим результатам править погрешность. Например, если у сотрудника в феврале +182 рубля, а марте -182, погрешность за год равно 0. Такую ситуацию править не нужно.
   А если будет погрешность — тогда действуем по рекомендации из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите внимание на способ 2, на мой взгляд самый удобный. Предлагаю вместе первого сотруднику разобраться по шагам.
   Приложите, пожалуйста, скриншот по 1 сотрудника за год.

2. Не уверена, что я правильно понимаю ситуацию. Если у нас заполняется отчет Сверка БУ и НУ, то у нас есть погрешность в ЗУП. И пока мы ее не исправим в ЗУП, то пока не перейдем на проверку с ERP. Пожалуйста, приложите отче Сверка БУ и НУ за весь 2025 год по сотруднику А.Д.А. (первый на скриншоте), начнем с него

3. Спасибо!
   По этому сотруднику нам нужно сделать 2 документа Начисление за первую половину месяца за февраль и за март. Вручную на вкладке НДФЛ внесем рубль для сотрудника. То есть действуем по шагам из статьи, ссылку чуть ранее прикладывала. После проведения этих документов вновь сформирует отчет Сверка БУ и НУ. Ожидаем, что погрешности не будет. Таким образом, мы выровняли БУ и НУ. Далее сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год, чтобы проверить — а верный ли расчет ндфл. Приложите, пожалуйста. его. Нам нужно проверить — расчет ндфл верный или нужно будет еще сделать Перерасчет ндфл за текущий месяц. Документ Перерасчет НДФЛ нам сделает движение и в НУ и в БУ.

4. Вопрос не закрываю, пусть все получится!

5. На практике я ставлю даты как дата выплаты аванса.
   В подробном анализе мы выровняли исчисленный НДФЛ. Но сам по себе он неверный. Чтобы это исправить, сделаем документ «Перерасчёт НДФЛ за текущий месяц». Ожидаем, что программа увидит ошибку и сама исправит расчет. После ввода документа в подробном анализе будет равенство исчисленного и удержанного. Для проверки учета можете приложить отчет — вместе проверим.

6. По этому сотруднику — все сделали. Теперь нужно повторить все по каждому, у кого есть расхождение в отчете сверка НУ и БУ.

7. Если Вы все сделаете до того, закроете и выплатите зарплату за октябрь,то документ Перерасчет ндфл будет за октябрь. Но если часть сотрудников будете править уже после закрытия месяца, то конечно выбираем месяц Ноябрь. Поэтому здесь ориентируемся на ваш учет.
   Вопрос закрывать не буду, вдруг что-то захочет обсудить. Буду рада услышать, что все получилось.

8. В такой ситуации нам тоже нужно поправить. Действуем по шагам, как и для работающих сотрудников. После этого у нас изменятся взаиморасчеты с сотрудником. Только пока не могу сообразить, кто кому будет должен.
   Прикладываю ссылку на 2 статьи:
   — Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
   — Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
   Если что-то не будет получаться — напишите или приложите скриншоты. Все разберем вместе!

9. Уведомление может измениться только из-за ведомостей на выплату. Именно там мы регистрируем удержанный ндфл. Поэтому документ Перерасчет ндфл не влияет на уведомление.

10. Да, хорошо! В отчетах все ровно,потому что программа не знает, что изначально не верно попала сумма ндфл в налоговый учет.

11. Да, программа верно ставит дату получения дохода — дата увольнения. Так как отчетность сдавалась не в разрезе сотрудников, то все покажем в годовом отчете. Оплата труда и прочие денежные доходы — это одна налоговая база. То есть ничего страшного нет в таком отражении данных

12. Пожалуйста!
    Да, и такое тоже может быть, перекрутили суммы суммы и все хорошо. Если нужно вместе посмотреть — приложите скриншоты. Я что-то запуталась в них 🙏

13. Да, здесь все хорошо. В расчетном листке все ровно?

14. Вот честно не скажу — зачтется или нет. Тут нужно бы проверить. Или хотя бы попробовать что-то выплатить.
    Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

15. Может быть все и будет хорошо. Предлагаю начислить зарплаты и попробовать ее выплатить.

16. Здравствуйте! Пожалуйста, вопрос не закрываю ❤️

17. Здравствуйте! В таком случае, нам можно просто выплатить сотруднице эту сумму. Можно предварительно связать и уточнить, не менялись ли реквизиты. Особых статьей на этот счет нет. Важно, чтобы сотрудник не был спрятан в архив, иначе ведомость просто не заполнится. Прикладываю ссылку на статью: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .

18. Напишите, если не получится разобраться 🌸

19. Здравствуйте! Предлагаю посмотреть где именно расхождение. Может быть получится исправить. Приложите скриншоты — вместе проанализируем.

20. Предлагаю вместе порассуждать.
    Оборота 68 счета — это то, что мы должна оплатить. А у нас в ЕРП откуда появляется — из документа Отражение удержанного ндфл в бухучете. Как у Вас данные попадают в этот документ — происходит синхронизация документа из ЗУП или вручную вносите на основании ведомостей? Думаю, из документа Отражение удержанного ндфл в бухучете, который сделан в ЗУП. В ЗУП есть ряд ошибок, которые мешают верно заполняться документу. Поэтому у Вас в ведомостях одна сумма, В документе Отражение удержанного ндфл в бухучете в ЗУП другая. Если все так, то можно вручную поправить расхождение в ЗУП и ЕРП в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете.

21. Пожалуйста! Мне приятно Вам помочь ❤️
    Вопрос пока не буду закрывать, напишите как все получится 🌸

22. Светлана, у Вас все получилось? Или еще нужно время- только напишите, не будем вопрос закрывать!

Комментарии закрыты.