НДФЛ при превышении базы неверно распределяется

1. Добрый день! В отчете щёлкните два раза мышью по сумме 13 162. Скриншот прилагаю.
   В открывшемся окне необходимо выбрать поле Регистратор, откроется список ведомостей. Необходимо в них проверить, верно ли указан у сотрудника удержанный налог в колонке НДФЛ.
   Так мы поймём действительно ли был излишне удержанный налог или это ошибка.
   Если это ошибка, то НДФЛ можно поправить в ведомости, но тогда нужно проверить какая сумма удержанного налога прошла в 6-НДФЛ, возможно потребуется корректировка.
   Если налог действительно был удержан у сотрудника в большей сумме, то он подлежит возврату по заявлению или зачету в следующих месяцах.

2. Добрый день! Похоже, что на самом деле излишне удержанного налога нет, ошибка в сумму в колонке НДФЛ в ведомости на выплату.
   Но чтобы точно убедиться в этом необходимо сверить данные в БУ и НУ по НДФЛ нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

3. Добрый день!
   Рассмотрим алгоритм проверки расчета НДФЛ.
   Документ Перерасчет НДФЛ исправляет только исчисленный налог. Удержанный налог исправится, если перезаполнить ведомости. Но это делать не стоит, потому что во-первых выплата уже прошла и налог удержан, во-вторых суммы могут поменяться. Т.е. вариант с исправлением НДФЛ в самой ведомости используется только когда на самом деле налог был удержан верно, а в поле НДФЛ сумма некорректная.

   Для проверки можно сформировать два отчета за период с 01.01.25 по 31.12.25:
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
   — Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)

   В отчетах сверяем итоговую сумму начисленного дохода и НДФЛ.
   Из суммы первого отчета нам нужно вычесть:
   — сумму дохода за декабрь 2024, выплаченную в январе 2025
   — сумму аванса за текущий месяц, если за данный месяц ещё не проведено начисление зарплаты.

Комментарии закрыты.