Здравствуйте, как вручную поправить сумму мат.выгоды?
У сотрудника был займ, на 02.06.2025 сумма займа 289032,24. И он отдаётся полностью погашенным 02.06.2025, т.е. пользование займом в этом месяце было всего 2 дня.
Согласно расчету главкниги за эти 2 дня матвыгода составляет 3325,85. А 1С ЗУП посчитала 3658,43. Мы хотим исправить вручную, но в Начислении зарплаты по сотруднику никаких строчек нет, в Полном своде видим, что сумму 3658,43 даёт документ «Погашение займа», а в нём никак до суммы матвыгоды не добраться.
Как тогда можно её поправить?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Если нужно исправить сумму матвыгоды по займу, то можем рассмотреть следующий вариант. Создать отдельный документ Начисление зарплаты и взносов по сотруднику и на вкладке Займы, добавить строку вручную:
Такой же способ с использованием документа Начисление зарплаты и взносов мы применяли ранее, подробно об этом рассказывается здесь: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1
Здравствуйте!
Здесь дело в том, что в налоговом учете (Подробный анализ НДФЛ) и в бухгалтерском учете (полный свод) материальная выгода и НДФЛ с нее отражаются по разному.
В вашем случае особенность связана с тем, что сотрудник погасил займ сразу за два месяца — за май и за 2 дн. июня.
В НУ матвыгода разбивается по месяцам получения дохода:
— май матвыгода 3436,72 и НДФЛ 1203
— июнь матвыгода 211,72 и НДФЛ 78
Всего: 3648,43 и НДФЛ 1281
В БУ матвыгода 3468,43 и НДФЛ 1281 целиком попадает в июнь, т.е. отражается в зарплатных отчетах в июне месяце.
Получается, что в итоге суммы отражены правильно.
Здравствуйте!
В данном случае возник излишне удержанный НДФЛ по ставке 35%. У сотрудника нет положительных сумм исчисленного налога по ставке 35%, поэтому зачет НДФЛ произвести не получится – излишне удержанный налог нужно вернуть.
Посмотрите пожалуйста порядок действий для такой корректировки подробно разбирается в статье — Вариант 2: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1
Отличие от статьи будет в том, что мы не пользуемся обработкой Уточнение мат. выгоды по займам. Корректируем матвыгоду документом Начисление з/платы за май, т.к. именно в мае есть лишняя сумма матвыгоды, которую сейчас нужно отсторнировать.