НДФЛ : аванс больше , чем зарплата и применение вычетов

1. Добрый день! Высылаю публикацию по исправлению новой ошибки — Случай 1. Зарплата за месяц оказалась меньше аванса

2. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, дополнительно расчетный листок (за первую половину месяца) и расчетный листок за полный месяц, посмотрю как лучше скорректировать расчет.

3. Программа в данном отчете показывает только суммы начисленные документом «Начисление за первую половину месяца».
   Необходимо в документе «Начисление за первую половину месяца» исправить сумму с 9 324,50 на 2 694, 78, в этом случае у нас аванс зачтется в ноль. Но возникнет долг за сотрудником 6 629,72, его необходимо будет удержать или учесть при следующей выплате.
   Т.к. вычеты применяются к сумме дохода нарастающим итогом с начала года, программа 4 200 в документе «Начисление зарплаты и взносов» за июнь 2025 оставит, это не ошибка, а корректировка налоговой базы за счет июльского вычета.

4. Попробуйте заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за июнь 2025 30.06.25. Программа вычеты не пересчитает в таблице справа?

5. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам», установленной в шапке документа.

6. В отчете всё верно, исчисленный налог сходится с рассчитанным нарастающим итогом с начала года:
   308 778,59 — (7*4200)*13% = 36 319.

   По поводу корректировки аванса. Уточните, пожалуйста, какая итоговая сумма начисления по зарплате у сотрудника должна быть за месяц 9 324,50 или 2 694,78?

   Если 9 324,50, то сумму в аванс корректировать не нужно, нужно в документе «Начисление зарплаты и взносов» указать вместо 2 694,78 9 324,50.
   Если 2 694,78, то сумму аванса исправляем на 2 694,78.

   После корректировки пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам». Можно только последний лист, проверим расчет.

7. Добрый день! Попробуйте после исправления суммы в авансе, удалить и добавить вновь сотрудника из документа «Начисление зарплаты и взносов» за июнь 2025. Если ошибка сохранится, пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам», установленной в шапке документа.

Комментарии закрыты.