Здравствуйте.
Начала переброску доходов РК на осн.базу. Пользуюсь информацией с эфира Светланы З. от 27.06.
Работаю документом Операция учета НДФЛ.
Вопросы.
1. Если на одного сотрудника в марте или апреле несколько документов выплаты, делать на каждую дату отдельный документ? Т.е. будет на каждую выплату дохода свой документ?
2. Программа не дает без открытия периода создать такой документ. Хотя Светлана рекомендовала только дату документа ставить текущую, а дата операции и дата получ.дохода — первоначальную.
Переброска дохода РК
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день.
1. Нужно, чтобы дата выплаты дохода соответствовала дате операции. Это важно для дальнейшей переброски НДФЛ. Поэтому для каждой даты вплаты свой документ. Или Перенос данных.
2. Мы в демо-базах не используем дату запрета, поэтому наверно Светлана и не сакцентировала на этом внимание. Но да, в запрещенном периоде дату операции внести нельзя, поэтому период нужно открыть.
Добрый день.
На скриншоте, приложенном к вопросу, корректировку делаете на март. Попробуйте и перерасчет сделать мартом. Если вдруг налог изменится на 1 руб., нужно поменять месяц в документе Перерасчет НДФЛ на текущий.
Чтобы уведомления формировались с учетом переброски, нужно корректировать и удержанный НДФЛ. Я правильно понимаю, что в дальше речь про июньский отпуск, по которому еще не подано уведомление?
Для перерасчета НДФЛ мы перебрасываем доход. Потом делаем перерасчет НДФЛ текущим месяцем, но если не заполняетя, можно попробовать прошлым. Месяц в документе Перерасчет НДФЛ обязательно нужно менять только в том случае, если изменилась сумма налога хоть на 1 руб. (такое бывает), потому что это влияет на проводки.
Как перебрасывать удержанный НДФЛ Светлана рассказывала на семинаре Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1 начало просмотре 1 час 19 мин.
Да, все верно.
В каком релизе ЗУП Вы работаете? Семинар Светлана читала с релизом 3.1.34.4.
Да, влияет. 3.1.32.66 вообще не очень хороший релиз с точки зрения НДФЛ, в нем есть неисправленные ошибки. НДФЛ в разрезе налоговых баз в этом релизе не пересчитывается. Такую возможность добавили совсем недавно. Лучше обновиться на актуальный релиз.
Честно говоря я не могу поддержать схему, в которой будет распроведена выплаченная зарплата зарплата. Потому что каждый документ в ЗУП влияет на учет НДФЛ. И перерасчет, который будет сделан при распроведенной зарпалте за июнь, может быть не таким, как при проведенном документе. Как раз +-1 руб. при этом может вылезти.
Но можно попробовать на копии базы.
Добрый день.
Обязательное условие нашей переброски как доходов, так и НДФЛ исчисленного и удержанного — ничего не изменять в прошлом периоде в сумме дохода и НДФЛ. Мы меняем только вид налоговой базы. Поэтому в перерасчетах у нас могут быть +- руб. по другим категориям дохода, мы это делаем текущим месяцем и рубли доудерживаем или зачитываем в текущей ведомости.
Но удержанный НДФЛ мы перебрасываем в той сумме, которая была в ведомости, когда мы выплачивали этот отпуск.
Прочие доходы и оплату труда не надо перебрасывать, это основная налоговая база.
По уволенной доначислился 1 руб. Удержать мы его уже не сможем, если только не выплатим какую-нибудь премию, например. Поэтому можно передать его в конце года в налоговую для удержания. Светлана рассказывала, что делать с 1 руб. по уволенным Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1 начало просмотра 1 час. 46 мин.