Здравствуйте. ЕРП 2.5.25.83
У сотрудника количество вычетов на детей превышает доход. В течение года несколько раз происходили ошибки в расчетах и приходилось оформлять документы Возврат НДФЛ по этому сотруднику. В декабре удержали и перечислили только налог с подарков в размере 736р. Однако в справке 2-НДФЛ Сумма исчисленного налога 2531, удержанного 2623. Если сформировать Возврат НДФЛ, то туда попадает 1887р, а во все начисления за 2026г попадает -1795р. Помогите разобраться, пожалуйста.
Расчет НДФЛ. Вычеты больше, чем доход.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Я подготовлю ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае я отвечу в выходные! Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро!
Скорее всего программа попыталась сделать зачет ндфл в 2026 году за 2025. Это ошибка в ЗУП. Мы не можем делать зачет ндфл за прошлый год по правилам НК РФ. Сумму излишне удержанного ндфл за прошлый год можно только возвращать по письменному заявлению сотрудника. Что бы вместе разобраться, как лучше исправить ситуацию прошу приложить скриншоты:
1. Расчетный листок за декабрь 2025- январь 2026 года
2. Подробный анализ ндфл по сотруднику с явнаря 2025 по январь 2026 года. Прошу поставить флажок Вычеты по кодам. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Спасибо за расчетный листок. Пожалуйста, приложите Подробный анализ ндфл по сотруднику с явнаря 2025 по январь 2026 года. Прошу поставить флажок Вычеты по кодам. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Спасибо за данные. Уточните, пожалуйста, в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2025 какая указана планируемая дата выплаты? Пожалуйста, приложите отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с 01.01.2025 по 31.12.2025.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.На основе этих колонок, возможно, мы сможем понять, почему так заполняется Возврат ндфл.
В этом отчете все хорошо с интересующими нас колонками. Они равны, а возврат заполняется не верно. Предлагаю тогда перестраховаться и сформировать этот же отчет за период с даты приема на работу по февраль 2026 года. Приложите, пожалуйста, отчет
И здесь все в порядке.
Получается, что Возврат ндфл за 2025 год делать не нужно, отрицательно исчисленного НДФЛ нет. У нас ошибка именно в ведомости на выплату: сумму удержанного ндфл неверная.
Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
Но прежде чем корректировать удержанный ндфл, я бы проверила учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . В налоговом учете Исчисленный ндфл равен 2531, в анализе зарплаты 736. Напишите, пожалуйста, в отчет Сверка НУ и БУ за 2025 год попадает наш сотрудник или нет?
Очень интересно! Может быть дело в том, что у Вас ERP и универсальный отчет просто не доступен для этой конфигурации. Посмотрела на просторах интернета — универсальный отчет у Вас есть. Мы, к сожалению, не специализируемся на работе в этой версии программы и у нас нет возможности протестировать.
Уточните, пожалуйста, в какой момент происходит ошибка. Настройки подгрузились? При нажатии кнопки сформировать вылетает ошибка?
У сотрудника есть пересортица, но она не требует корректировки или исправления. Тогда все хорошо. Возврат ндфл за 2025 год делать не нужно. Видимо из-за постоянных перерасчетов НДФЛ программа запуталась и заполняет сам документ.
У нас ошибка именно в ведомости на выплату: сумму удержанного ндфл неверная. Можно сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год по нашему сотруднику, чтобы перепроверь вид налоговой базы. Прикладываю ссылку на публикацию, где можно скачать настройки отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Да, спасибо за данные. Предлагаю попробовать сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год, но в шапке документа указать Январь 2026. Исправит ли программа расчет сама?
Отлично! Проверим теперь учет с помощью отчетов Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 и 2026 год. Ошибка теперь в исчисленном ндфл ушла?
К сожалению, скриншоты не информативы. Не понятно какой год и какая налоговая база. Предлагаю отменить проведение документа Перерасчет ндфл.
Прикладываю скриншот, если у Вас сейчас в учете такая картина за 2025 год, предлагаю исправить ситуацию с помощью документа Операция учета НДФЛ. Перебросим вычеты с одного налоговой базы на другую НДФЛ станет верно рассчитанный, его не будем корректировать. Прикладываю скриншот документа Операция учета НДФЛ. Дата документа и дата операции 31.12.2026 год.
После его ввода вновь сформируем отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного за 2025 год.
Здравствуйте! Конечно, не буду закрывать вопрос. Нужна ли помощь по заполнению документа Операция учет НДФЛ?
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по февраль 2026 года.Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Я ожидала, что документ Операция учета ндфл скорректируем вычеты 2025 года. Предлагаю отменить пока документ Операция учете НДФЛ и заглянуть в расшифровку ндфл в Разовом начислении.
Прикладываю скриншот — как добраться до вычетов в Разовом начислении. Мне важно увидеть Дату, сумму ндфл по видам дохода и расшифровку вычетов.
Скриншот не приложился. Дата документа Разового начисление январь. Предлагаю заглянуть за какой месяц вычет предоставлен. Если там указан месяц декабрь 2025, то заменим его на январь 2026. После этого вновь сформируем Подробный анализ ндфл — изменится ли ситуация?
Если у Вас есть возможность потестировать поведение программы на копии базы, то я бы попробовала привести в порядок вычеты и ндфл в самом документе Разовое начисление. Самое главное, убрать ндфл по дате на 12.01.2026 год, но при этом оставить сумму ндфл без изменения.
Если такой вариант не приемлемо, то будет возвращаться к документу Операция учета ндфл.
Да, нам надо все оставить на декабрьскую дату