Частичная выплата зарплаты, ошибка в 6НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Да, такая проблема происходит в ЗУП из-за частичной выплаты.Прикладываю ссылку на публикацию, если вдруг в будущем повторится ситуация: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ .
   Сейчас мы можем исправить ситуацию с помощью документа Операция учета ндфл — перенесем остаток дохода из одного года в другой. Чтобы вместе сформировать документ, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

2. Подскажите, пожалуйста, почему в последнем отчете нет ведомости, которая переносит доход из одного года в другой. У сотрудника начисленный доход за 2025 год 4 212 719,16 — это верно?

3. Расскажите, пожалуйста, зачем нам что-то переносить из одного года в другой? Поясните, что именно произошло в учете. Вместе подберем оптимальное решение. Обычно мы такие переносы делаем с помощь Операции учета ндфл, когда допущена ошибка. Ведомость на выплату сама переопределяет дату получения дохода, если не верно указана планируемая дата выплаты в документе начисления. Но сам документы мы не используем для переноса дохода

4. Я спрашивала про ведомость, так как сначала она была в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику, потом пропала.
   Сейчас все хорошо в учете?

5. Когда у сотрудника частичная выплата зарплаты, то мы исправляем ситуацию с помощью документа Операция учета ндфл. Нам нужно вручную добавить сумму дохода в один год и убрать из другого. Если я правильно понимаю, что в 2025 году нужно уменьшить сумму дохода на 3 807,87. Но эта не сумма начисления, а именно сумма на руки-верно? В декабре 2025 года ставка уже 15%, потому сумма начисленного дохода будет равна 4480, которую нужно перенести из одного года в другой.

6. В Подробном анализе ндфл проходит сумма 3807,86, а нам нужно 7581,40. Разница 3773,54. Создадим документ Операция учета ндфл, дата документа 31.12.2025, дата получения дохода 31.12.2025. На владке Доходы укажем сумму с минусом 3773,54. Таким образом мы уменьшим и выравниваем доход 2025 года. Далее создадим второй документ в учете 2026 года. Дата документа 20.01.2026, дата получения дохода такая же — по дате ведомости. В документе Операция учета ндфл введем теперь сумму положительную.
   На втором эпате можно переходить к исправлению исчисленного ндфл. Для 2025 года создадим документ Перерасчет НДФЛ за 2025, месяц в шапке документа Январь 2025. Заполним документ. Попадает ли в него наш сотрудник? Если да,то проведем документ. И создадим второй документ за 2026 год, тоже месяц в шапке документа январь 2026.
   Чтобы вместе проверить как все получилось -приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января по январь

7. Меня смущает 2 момента:
   — оказывается 20 января была не вся зарплата выплачена
   — автоматически ведомость не заполнилась.
   В данной сиутации я бы отменила документы операция учета ндфл и перерасчеты ндфл. Разобралась с ведомостью на выплату. Она должна автоматически заполнится,иначе мы не сможем дальше вести учет верно. Возможно эта ведомость сделает другие проводки по налоговому учету и наши ручные правки будут неверные.
   Сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с ноября 2025 по февраль 2026. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Этот отчет покажет взаиморасчеты. Прошу отменить ведомость на выплату последнего хвостика.

8. В таком случае, мы можем повторить трюк с переброской дохода из одного года в другой. Так же с помощью документа Операция учета ндфл перенесем доход. В отчете по взаиморасчетам — все хорошо, хвостов нет. Но можно будет еще его формировать с установленным флажком Расшифровывать по документам основания.

9. Пожалуйста! Рада была нашей совместной работе 🌟❤️

Комментарии закрыты.