Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.173
Сложилась ситуация, когда по одной ведомости в кассу все сотрудники получили доход 30.12.2025, а один из этой ведомости — только 15.01.2026. Был введен документ Подтверждение выплаты доходов, и после него начались проблемы с НДФЛ: не считается НДФЛ в б/л, который пришёл в январе 2026 года.
Как исправить ситуацию?
Во вложениях: 1) подробный анализ по НДФЛ до проведения документа Подтверждение выплаты доходов. 2) подробный анализ НДФЛ по сотруднику после проведения; 3) б/л без исчисленного НДФЛ.
Подтверждение выплаты доходов
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Программа верно отработала, что перенесла доход из одного календарного года в другой после подтверждения выплаты доходов. Больничный сотрудник уже получил, трогать документ не будем.
Чтобы исправить учет нам нужно сделать 2 документа Перерасчет НДФЛ
1. В первом документе укажем месяц Январь 2026 и налоговый период 2025. На последнюю дату выплаты, сделанную в декабре (в нашем примере это дата выплаты аванса за декабрь), будет сторнирован налог в размере НДФЛ с зарплаты за вторую половину декабря
2. Во втором документе укажем месяц Январь 2026 и налоговый период 2026. На фактическую дату выплаты зарплаты в январе 2026 будет исчислен НДФЛ в размере налога с зарплаты за вторую половину декабря
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год после ввода документов.
Программа сама сделает перерасчет. Нам не нужно руками заполнять документ Перерасчет ндфл. Проверить результат удобно в отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Отдельно проверяем за 2025 год, отдельно за 2026.
Приложите, пожалуйста скриншот отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. Вместе проверим,что происходит в учете ❤️
В данной ситуации ндфл исчислен верно. У нас получается удержанный ндфл на 274 рубля больше. Поэтому для 2025 года документ Перерасчет ндфл и не заполняется, так как исчисленный правильно.
Приложите, пожалуйста 2 отчета:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
— Расчетный листок за декабрь -январь
Меня очень смущает,что нет исчисленного ндфл в расчетном листке за январь. Не ожидала такое увидеть. Приложите, пожалуйста, еще и Подробный анализ по сотруднику за 2026 год.
По учету 2025 года у нас появился отрицательно исчисленный ндфл. Но нам привычно, когда это в документе начисления (например Больничный лист), а в документе Подтверждение выплаты доходов.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Получается, нам нужно сделать возврат ндфл за 2025 год, так как зачет сделать уже не успеваем. Поэтому будет действовать по рекомендациям из статьи: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Обратим внимание на пример 1.
Нам нужно вручную зарегистрировать Корректировку выплаты в 2025 году, так как документ Подтверждение выплаты доходов этого не сделал. Для этого можем создать документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2025 года. На вкладке Корректировка выплаты внесем сумму со знаком минус сотруднику вручную.
Если что-то не будет получатся — напишите. Можно приложить скриншоты -все проверим по шагам вместе❤️
Нет, документ Возврат ндфл не технический. Мы его сделаем после ввода документа подтверждения выплаты дохода. Продолжит общение в понедельник. Если можно еще исправить уведомление за январь — я бы изменила сумму ндфл в ведомости
Здравствуйте!
Меня очень смущает, что у нас не просто излишне удержанный ндфл, но и отрицательно исчисленный ндфл. Если мы говорим о том, как просто закрыть хвост, то могу предложить вариант: в ведомости на выплату от 26.12.2025 уменьшить сумму ндфл на 270. При формировании годового отчета 6-НДФЛ будет затерто поданное уведомление за этот период. То есть подавать корректирующие уведомление необязательно.
На мой взгляд, документ Подтверждение выплаты доходов сработал верно, но не до конца)
Документ сторнировал доход, но не стал трогать ндфл. Это связано с тем, что у нас произошел переход из одного года в другой. И возможно у сотрудников уже другая ставка для ндфл. Таким образом, программа просигналила нам, что нужно обратить внимание.
В данной ситуации нам нужно сделать 2 документа Перерасчет ндфл. Чтобы исправить ошибку, нужно перенести исчисленный налог из декабря в январь, на фактическую дату выплаты. Для этого создадим два документа Перерасчет НДФЛ (в разделе Налоги и взносы) и заполним их:
• В первом документе укажем месяц Январь 2026 и налоговый период 2025. На последнюю дату выплаты, сделанную в декабре (в нашем примере это дата выплаты аванса за декабрь), будет сторнирован налог в размере НДФЛ с зарплаты за вторую половину декабря
• Во втором документе укажем месяц Январь 2026 и налоговый период 2026. На фактическую дату выплаты зарплаты в январе 2026 будет исчислен НДФЛ в размере налога с зарплаты за вторую половину декабря
После проведения перерасчетов исчисленный налог будет соответствовать доходу, а удержанный НДФЛ будет равен исчисленному:
В 2025 году и в 2026 году
Предлагаю сделать эти два документа и вновь выгрузить отчет Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику. Прошу сформировать за период с января 2025 по январь 2026 года.
Отлично! Значит осталось исправить только 1 — это же прекрасно.
Сотрудника зовут М.Ю., верно? В подробном анализе ндфл доход сотрудника за 2025 год- 153 089,06. Это правильная сумма?
В отчете Подробный анализ ндфл исчисленный ндфл верны. Но там приложен только один месяц. Это не совсем корректно проверять учет. Предлагаю еще на всякий случай сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем за весь 2025 год. Если исчисленный НДФЛ верный, то нам нужно зарегистрировать корректировку выплаты на сумму 270 руб. Именно эта сумма в отчете Подробный анализ ндфл в колонке Осталось удержать. Как это сделать показано в видео из семинара: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Подведем итоги:
— формируем отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год
— введем корректировку выплаты на сумму 270 укажем месяц в шапке документа Январь, дата получения дохода 30.12.2025года.
— сформируем расчетный листок и проверим заполнение показателя НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Приложите, пожалуйста, скриншоты и будет двигаться дальше ❤️
Здравствуйте! Хорошо, буду ждать сообщения 🌸
Предлагаю тогда еще раз все вместе проверить. Сейчас пересмотрела нашу переписку и поняла, что сотрудников много -скриншоты разные. Прошу приложить:
— Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
— Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026. Если есть начисления февраля -то лучше по февраль
Пока не отменяем, то что Вы сделали, посмотрим как будет с документом Перерасчета НДФЛ.
Доброе утро!
У нашего сотрудника есть колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, но нет Зачтено излишне удержанного НДФЛ. В отчете Подробный анализ ндфл также есть отрицательная сумма в колонке Осталось удержать. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Обратите внимание на раздел Возврат НДФЛ. Зачет НДФЛ за 2025 год мы не можем делать в 2026, так как зачем можно производить только в рамках одного календарного года. Поэтому нам нужно сейчас сделать Возврат ндфл на сумму 270 рублей в феврале за 2025 год. Но важно, чтобы сотрудник написал письменное заявление на возврат.