Пересортица по ставкам НДФЛ как исчисленного так и удержанного

1. Здравствуйте!
   Когда у нас не верно исчисленный ндфл, то мы можем попробовать исправить его с помощью документа Перерасчет ндфл. Хочу поделиться статьей по этому вопросу: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года .Если же пересортица в удержанному ндфл, то можно вручную исправить в ведомости на выплату или использовать документ Операция учета ндфл. Более подробнее рассматривали такую проблему в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
   Чтобы проверить вместе учет, приложите 2 отчета:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения
   — Внешний отчет для расшифровки показателей 6-НДФЛ по сотруднику: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

2. Здравствуйте! Приглашаю Вас сегодня на эфир Налоговая реформа – 2026. НДФЛ и страховые взносы в 2026 году . К сожалению, в ближайшее время не смогу ответить на Ваш вопрос. Очень надеюсь на понимание ❤️

3. Да, вижу. Спасибо. Смогу подготовить ответ сегодня вечером 🙏

4. Доброе утро!
   Спасибо за ожидание. В отчете Подробный анализ ндфл есть и излишне удержанный ндфл по ставке 13% и не удержанный ндфл по ставке 15%. В итоге излишне удержанный ндфл больше на 227 рублей. Мы можем скорректировать учет на 864 рубля, Именно на эту сумму излишне удержано по ставке 13% .Еще нужно решить, что делать с 227 рублями: будем делать зачет или возврат ндфл?
   Ведомость от 16.07.2025 года — это последний раз, когда было удержание НДФЛ по ставке 13%. Значит мы можем скорректировать учет этой датой. Создадим документ Операция учета ндфл. Дата документа — текущая дата, дата операции — 16.07. 2025. Заполним вкладку Удержанный НДФЛ. По ставке 15% укажем 864, по ставке 13% минус 864.
   Более подробнее о том, как исправить пересортицу по удержанному ндфл мы рассказали в статье.: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. Чтобы проверить вместе учет, после ввода документа Операции учета ндфл выгрузите вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Верно ли я понимаю, что выплата второй части зарплаты за декабрь будет в январе?

5. Рада, что все получилось. Чтобы в документе начисление рассчиталась переработка, нужно проверить а каким документом она зарегистрирована. Прикладываю ссылку на публикацию: Переработки при суммированном учете рабочего времени в ЗУП 3.1 . Если не получится самостоятельно разобраться прошу задать новый вопрос.
   С наступающим новым годом🎄🎅🎁 !

6. Прошу задать новый вопрос. В нем нужно будет приложить настройки начисления Доплата за переработки при суммированном учете. Важно увидеть первую вкладку и вкладку Приореты. Так повторите, пожалуйста, документ Регистрацию переработки и скриншот из документа Начисление зарплаты и взносов по одному сотруднику. Важно понять не начисляется сумма или не попадает начисление

7. Пожалуйста!
   С наступающим новом годом! Желаю счастья, любви, радости. Пусть все загаданное в новогоднюю ночь сбудется!

Комментарии закрыты.