Здравствуйте!
Нужна ваша помощь по следующему вопросу. У нас увольняется сотрудница (дата увольнения 05.12.2025), и возникла ситуация с излишне удержанным НДФЛ.
В расчетном листке сумма переплаты по налогу составляет 803,00 руб. Но когда я провожу расчет увольнения и создаю документ «Возврат НДФЛ», сумма к возврату получается 2893,00 руб.
Прилагаю скриншоты, где все видно.
Ситуация срочная, очень надеюсь на ваш ответ сегодня. Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Но я вижу, что в документе Увольнение отрицательно исчисленный ндфл. Возврат сделан на сумму 2893. Исчисленный ндфл равен удержанному минус возврат. Это правильно.
В таком случае наши действия:
— отменяем ведомость на выплату
— отменяем возврат ндфл
Приложите, пожалуйста, теперь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, флажок Сумму до/после можно не ставить и документ Увольнение на вкладке Корректировка выплаты
Да, верно
Здесь еще есть возврат ндфл. Важно увидеть документ Увольнение на вкладке Корректировка выплаты.
Спасибо!
Что получается. У нас разница между колонками на сумму 2090, хотя сальдо на сумму 803. В подробном анализе НДФЛ третья сумма.
Может ли быть такое, что есть документы Перенос данных по сотруднику?
Операция учета ндфл не влияет на взаиморасчеты. Она нам не мешает. Вводился ли документ Перенос данных. Он находится в разделе Администрирования.
Можно еще сформировать регистры
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Зарплата к выплате
Как и где их найти можно почитать в статье: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
Когда откроем регистр сделаем отбор по фио сотрудника. Прошу выгрузить в эксель, запаковать в архив и приложить. Если с архивом не получится справиться — можно на почту
В Универсальном отчете не отражаются документы регистраторы. Поэтому нам нужно смотреть на прямую — записи в регистрах
Надо добраться. Есть вероятность, что переплатим сотруднику. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в 1С нет «Функции для технического специалиста»? . У Вас база фреш?
Спасибо за регистры. Переноса задолженности нет. В таком случае, корректируем взаиморасчеты в документе Увольнение. Ура, теперь я спокойна за данные
Наша последовательность действий:
— В документе Увольнение на вкладке Корректировка выплаты вручную укажем сумму 803 со знаком плюс
— Проводим возврат на сумму 2893
— Перезаполняем ведомость на выплату.
Формируем отчет Анализ по зарплате. Ожидаем, что в наших колонках будут суммы равные 12144
Такое ощущение, что документ Возврат ндфл не провелся. Проверим этот момент, пожалуйста
Я поняла, спасибо! У нас потерялась сумма корректировки на минус 2893.
В увольнении нам нужно добавить еще одну строку на сумму -2893 или сделать 1 строку на сумму -2090 рублей. Затем проверим равенство колонок. Если все верно, то перезаполним документ ведомость на выплату
Отлично! Рада, что мы вместе справились. Приятного вечера 🌟🌸
Здравствуйте!
Нет, что-то не так с учетом. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . После проведения возврата у нас колонки должны быть равны и не должно быть сальдо. Если у сотрудника будет доход в декабре, то можно рассмотреть вариант Зачета ндфл. Так как чтобы сделать возврат — нужно письменное заявление сотрудника. Здесь суммы не большие, можно успеть зачесть
Здравствуйте!
Да, в таком случае можно сделать сейчас возврат налога в той сумме, которая сейчас излишне удержанный ндфл. Самое главное — взять письменное заявление у сотрудника на Возврат ндфл. В статье, ссылку на которую я приложила чуть раньше, разобран такой вариант в разделе Возврат НДФЛ. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите! Вместе разберем ❤️
Здравствуйте!
Чтобы вместе проанализировать как лучше исправить ситуацию прошу задать новый вопрос и приложить скриншот отчета для 1 сотрудника Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете за год. Это позволит не запутаться в данные и выбрать оптимальное решение.