Как оформить возврат излишне удержанного НДФЛ по уволенному сотруднику в 1С

1. Здравствуйте! Похоже, что после перерасчета по отпуску не было дохода с такой же категорией как у отпускных, поэтому программа в НУ не смогла зачесть переплату.
   Проверьте нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   Идут ли доходы и НДФЛ в БУ и НУ. По этим данным мы определимся, действительно ли есть НДФЛ к возврату или это ошибка.

2. Можно ещё проверить ведомости, выделенные на скриншоте. Действительно ли в них из дохода сотрудника были вычтены данные суммы НДФЛ или просто колонка НДФЛ заполнилась некорректно.
   Если вычли, значит можно оформить возврат налога по заявлению сотрудника.
   Если нет, то нужно проверить, какая сумма удержанного налога прошла в 6-НДФЛ. Возможно ошибка только в колонке «НДФЛ» в ведомости.

3. Получается, что удержали верную сумму налога, но в колонке НДФЛ в ведомости и в 6-НДФЛ прошла завышенная сумма налога. По факту оснований для возврата налога нет. Можно просто проконтролировать, чтобы при следующей выплате в ведомости в колонке НДФЛ сумма прошла на 1763 меньше, тогда по году сумма удержанного налога станет верная.

4. Да, можно провести документ Операция учета НДФЛ, где заполнить только вкладку Удержано по всем ставкам, указав на ней сумму с минусом. Публикацию высылаю — Вкладка Удержано по всем ставкам.
   Единственный момент, в 6-НДФЛ может не попасть отрицательная сумма.
   В этом случае налог корректируется либо в самом отчете, либо вместо документа Операция учета НДФЛ корректировка проводится в последней ведомости (в колонке НДФЛ), по которой была выплата уволенному сотруднику.

5. В ведомости уменьшите сумму 2 512 на 1 763, а нижнюю строчку со сторно удалите.
   В этом случае 6-НДФЛ заполнится верно.
6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.