Здравствуйте.
В Сентябре начисляем командировку (в ней же указана работа в выходные). Проставляем галочку «Рассчитывать с авансом и зарплатой». В самом документе расчета нет. При начислении аванса сумма командировки за дни, попадающие в период расчета аванса, рассчитываются корректно. Отдельно рассчитывается работа в выходные. Все построчно.
Но когда делаем ведомость на выплату аванса, то сумма за командировку и работу в выходные включается в общую сумму и учитывается как выплата аванса.
При начислении зарплаты за месяц получаем ситуацию, когда аванс у нас больше зарплаты. Соответственно, неверно рассчитывается НДФЛ.
При начислении зарплаты за Октябрь, программа снимает часть дохода, который приходится на расчет аванса Сентября (полагаем, что это часть командировки, которая прошла как аванс). Это видно по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ.
У сотрудника уже есть превышение 2.4 В анализе НДФЛ сумма начисленной зарплаты меньше, чем в начислении зарплаты (разница на снятый доход с аванса сентября), а налог по 15% рассчитан с учетом полного дохода за Октябрь (не уменьшен на снятую сумму).
Вопрос: правильно ли это, что командировка, рассчитанная в авансе, выплачивается как аванс, а не как командировка?
Как нам исправить НДФЛ? Перерасчет снимает излишнюю сумму по 15% и на эту сумму регистрируется долг за организацией. Использовать его и выплатить сотруднику излишне удержанный НДФЛ?
Начисление командировки
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Для более детального анализа прошу Вас прислать скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику,развернутый по регистраторам.
Также предлагаю провести сверку НУ и БУ с помощью отчета — появится ли в нем наш сотрудник. Скачать настройки отчета можно по ссылке- Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Прошу прощения за ожидание — пыталась смоделировать у себя в демобазе такую же ситуацию. Но, к сожалению не получается воспроизвести такую же ошибку — делаю всю описанную последовательность действий:
1)Начисляю командировку с авансом, выплачиваю. Также как у Вас в ведомость на выплату аванса заполняется вся сумма по документу-основанию начисление за первую половину месяца. И это нормально в данной ситуации, так как доход был начислен именно этим документом
2)Затем произвожу исправление Командировки, указываю что сумма будет рассчитана в текущем документе
3)Начисляю и выплачиваю зарплату
Но программа в моей базе не перебрасывает доход и сумма налога в итоге исчислена верно.У Вас в Подробном анализе НДФЛ вижу,что сумма налога сейчас исчислена неверно, поэтому при заполнении Перерасчета НДФЛ программа сторнирует лишний налог. В Универсальном отчете вижу,что итоговая погрешность нулевая, значит НУ совпадает с БУ. На всякий случай предлагаю сформировать Универсальный отчет с периодом за весь 2025 год. Если итоговая погрешность по прежнему будет нулевая, то можем заполнять Перерасчет НДФЛ, проводить его. Проверяем,чтобы в документе заполнилась корректировка выплаты. И можем возвращать налог сотруднику по его заявлению, а можем зачесть его в следующем месяце — Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
Добрый день! Да,я пробовала начислить зарплату за октябрь, но увы, программа упорно не хочет воспроизводить ситуацию — НДФЛ считается правильно. Да, я вижу у Вас переброску дохода, и кстати эту же сумму вижу в отчете по сверке НУ и БУ, пожалуйста сформируйте его за весь год, заодно и проверим, не выявится ли итоговая погрешность.
Здравствуйте! Алиса сегодня в отгуле, и сможет Вам ответить только в понедельник 🙏. У Вас есть возможность подождать Алису?