Ндфл

1. Здравствуйте!
   В данной ситуации мы можем в расчет не брать октябрь. Это начисление аванса, зарплаты за месяц еще не было.
   Предлагаю сейчас начислить зарплату за октябрь и вновь сформировать отчет Сверку БУ и НУ. Если там останется погрешность за февраль, то исправить можно учет по рекомендациям статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике я использую именно 2 способ: создать новый документ Начисление за первую половину месяца и вручную внести сумму ндфл. Но при условии, что у нас останется погрешность после начисления зарплаты.
   Если что-то не будет получаться — напишите, пожалуйста. Вместе все проверим ❤️

2. К сожалению, пока на скриншотах не понятно, что сделано. Погрешность за октябрь. У нас погрешность за февраль на 16 рублей. Нам нудно поправить на эту сумму ндфл в документ Начисление за первую половину месяца за февраль.

3. Нам нужно исправить погрешность за февраль на сумму 16 рублей. Нам сейчас уже нужно создать отдельный, новый документ Начисление за первую половину месяца за февраль. Вручную указать сумму ндфл по сотруднику 16 рублей и провести документ. После этого погрешность из отчета уйдет.

4. ТОгда давайте сделаем документ Операция учета ндфл на вкладке Исчислено. Дата документа и дата операции 28.12.2025 год.
   Мне кажется мы с Вами тоже такое делали 🙏

   

   png 2025-10-28_17-21-43

5. Теперь у нас не верно исчисленный ндфл, но при этом сходится БУ и НУ. КОгда мы делаем документ Операцию учета ндфл, мы двигаем только НУ. Поэтому в данной ситуации нам уже не нужно использовать этот документ. Нам нужно сделать перерасчет ндфл в текущем месяце. Этот документ сделает движение и НУ и БУ.
   Править удержанный не нужно, там верная сумма.

6. Да, верно. Перерасчет сделаем текущем месяцем — октябрем.

7. Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Скорее всего у нас образовалась пересортица. Поэтому проверим отчет и вручную поправим удержанный ндфл в ведомости на выплату.

8. Спасибо за скриншот. Смотрите, в отчете есть пара сторк, которые в сумме дают 0 -это и ест пересортица. Но еще у нас и документ Начисление за первую половину месяца дает 16 рублей — это уже неудержанный ндфл. В данной ситуации сделаем 1 строку в ведомости на сумму 16 рублей по февральскому документу Начисление аванса от 24.20.25. Пересортицу не будем исправлять, кажется она нам не мешает.
   Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.

9. Конечно, можно сделать это с ведомости на аванс. Самое главное — не перезаполнять документ после внесения ручных правок.

10. Пожалуйста!
    Договорились, вопрос пока не закрываю ❤️

11. Программа отработала ожидаемо. Документ Перерасчет НДФЛ влияет на взаиморасчеты. Сотрудник будет работать в октябре?

12. В таком случае, я не стала по ней делать документы Перерасчет ндфл. Погрешность в размере 1 руб. допустим. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .

13. По данному сотруднику мне не нравится корректировка выплаты. В подробном анализе у нас нет излишне удержанного ндфл, а в расчетном листке есть. Предлагаю открыть документы октябрь и удалить поле Корректировку выплату по сотруднику. После этого ожидаем, что в расчетном листке Справочной информации
    Пожалуйста ❤️

14. ТОгда пойдем на шаг назад. Отменяем документ Перерасчет ндфл. Отменяем начисление зарплаты и взносов. В документе Операция учета ндфл укажите дату документа 31.03.25. Это поможет программе перезаписать данные в регистр. Затем сформируем отчет Сверку БУ и НУ. Что там будет?

15. Доброе утро!
    Скорее всего, то что НДФЛ больше на 1430 — это нормально. Программа добирает ндфл, чтобы с нарастающим итогом был верный исчисленный. Сейчас меня смущает корректировка выплаты. Мне кажется ее недолжно быть. Если в подробном анализе нет излишне удержанного ндфл, то и корректировка нам не нужна. Прикладываю ссылку: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Чтобы это вместе проверить, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.

16. Не совпадение меня не сильно беспокоит, так как это не стыке кварталов. Можно поправить по рекомендациям из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Можно оставить пока как есть, возможно программа изменится после выхода релиза. В расчетном листке есть корректировка выплаты 342 — ее точно нужно убрать.
    НДФЛ рассчитан верно в Подробном анализе с начала года — это хорошо.

17. Прикладываю скриншот. А давно появились 372 руб?

    

    png 2025-10-30_10-38-56

18. Если сформировать Расчетный листок за сентябрь — там пусто? Документа Перерасчет ндфл по этому сотруднику не вижу в Подробном анализе ндфл.

19. Прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? . Прежде чем удалить или нет, нам нужно когда они появились.
    У нас всегда должно быть равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если мы в одном месте удалим, а в другом оставим — у нас не будут закрываться взаиморасчеты. А может даже образоваться долг. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
    Поэтому нам нужно выяснить когда они образовались — в каком месяце?

20. Да, понимаю, что нет Перерасчета ндфл. Из документа Начисление зарплаты и взносов, вы корректировку выплаты убрали. Получается, что в октябре больше нет документов, откуда бы она могла быть. Поэтому я спрашиваю — что было в сентябре? Когда впервые раз она появилась у сотрудника в расчетном листке?

21. УРА! Вот теперь я спокойна. Все хорошо, колонки равны. Спасибо ❤️

22. Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня 🌸

Комментарии закрыты.