Добрый день, организация получила уведомление от ФНС о подтверждении права на социальный вычет сотруднику нашей организации от 13 сентября (до расчета аванса за сентябрь). Ввели в программу Уведомление налогового органа о праве на вычеты. Вычет в большом размере (дорогостоящее лечение), заработная плата сотрудника небольшая, поэтому зачесть весь излишне удержанный НДФЛ до конца года не получится. Каков порядок возврата НДФЛ в этой ситуации? Рассчитать аванс и ЗП за сентябрь и по итогам Сентября Уведомить сотрудника о излишне удержанном НДФЛ или производить зачет до конца года и по итогам года вручить уведомление о излишне удержанном НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Имущественный вычет после того, как НДФЛ уже удержан Добрый день. В феврале (до выплаты аванса за февраль) пришло уведомление, что сотрудник имеет право на имущественный вычет. Зарплата за…
- НДФЛ При расчете аванса за Декабрь обнаружила пересортицу по НДФЛ у сотрудника. Излишне удержан налог по ставке 15 %. Как зачесть…
- Излишне удержанный НДФЛ в организации "А" Добрый день! Зарплата за декабрь была начислена и выплачена в конце декабря 2025 года. В январе 2026 г. сотрудникам начисляется…
- 6 НДФЛ, иностранные работники с патентом Добрый день! Сотруднику была рассчитан аванс, сумма 36500, удержан 13% НДФЛ, (4745) затем 23.03 сформировано уведомление по уплате НДФЛ, внесены…
Статьи по этой теме
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Видео: Порядок…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
Добрый день.
Сразу после получения уведомления о праве на вычет можно пересчитать НДФЛ с начала года и уведомить сотрудника об излишне удержанном НДФЛ. В Вашей ситуации, так как аванс и зарплата за сентябрь уже, наверно, выплачены, возврат делаем октябрем. Налог возвращаем с января по сентябрь. Если вычет после этого еще останется, НДФЛ исчисляться не будет.
Сотрудник пишет заявление на возврат налога, после этого в программе создается документ Возврат НДФЛ. Выплата возврата налога осуществляется на банковский счет.
Обратите внимание, что дата документа Возврат НДФЛ влияет на то, в какие строки 6-НДФЛ и в какой период для уведомления попадет этот возврат. Не дата выплаты возврата.
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ
Добрый день.
Да, сейчас в октябре можно все пересчитать и вернуть налог. Даже хорошо, что аванса еще не было.
Сумма вычета должна быть равна сумме дохода сотрудника с начала года, а не сумме в уведомлении. Мы можем вернуть только то, что удержали. Разница между уже примененным вычетом и тем, на что сотрудник имеет право, будет использоваться при дальнейших расчетах. Пока вся сумма вычета не закончится, по сотруднику не будет рассчитываться налог.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ за весь год, документ Перерасчет НДФЛ и уведомление о праве на вычет. Может быть месяц начала применения вычета не январь, поэтому программа учитывает не весь доход?
В Подробном анализе НДФЛ вычет полностью применен в документе Перерасчет НДФЛ. В перерасчете НДФЛ две строки по видам дохода, в каждой строке вычет. Я вижу только вид дохода Оплата труда, в этой строке 326-й вычет в размере 393 тыс. Получается, остаток этого вычета во второй строке, где вид дохода Прочие доходы.