Сверка БУ и НУ

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, сотрудник только принят в августе? Поэтому отчет формируете с этого периода.
   Если нет, то попробуйте сформировать отчет с начала года — изменится ли результат. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обычно я использую способ исправления именно создание нового документа Начисление за первую половину месяца.
   Если что-о не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите!

2. Учет по НДФЛ лучше смотреть с начала года. Так как программа может сделать зачет аванса в следующем месяце самостоятельно. Если мы будем смотреть только часть периода, то есть вероятность исправить то, что уже исправлено.
   Так как у нас сохраняется погрешность, то действуем по статье, ссылку на которую чуть ранее приложила.

3. Так как у Вас есть доходы в виде РКСН, то я бы еще рекомендовала проверить учет с помощью отчета «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ». Настройки можно скачать по ссылке https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html. Нам важно понять, по какому виду налоговой базы погрешность в сумме НДФЛ.

4. Вижу отчет незакрытый НФЛ с аванса. Видимо у Вас другая ситуация проявилась погрешность в учете. Возможно была нарушена последовательность проведение документов. Но какая бы причина не была — нам нужно выровнять учет, убрать погрешность. Сотрудник в сентябре работает? Попробуйте сделать документ Начисление зарплаты и взносов за сентябрь. После проведение данного документа — будет погрешность в Сверке БУ и НУ?

5. В таком случае сделаем документ «Начисление за первую половину месяца» за август, как показано в статье. На сумму погрешности. После этого пересчитаем зарплату за сентябрь и вновь сформируем сверку БУ и НУ. Ожидаем, что погрешности не будет.

6. Именно по этому мы пересчитываем НДФЛ в документе начисление зарплаты и взносов. Затем проверяем расчет на за 1 месяц, а именно с начала года, нарастающим итогом

7. Попробовать объяснить, что в августе по расчетному листку прошла одна сумма, а в налоговом учете другая. Может быть приложить скриншоты расчетного листка и подробного анализа. Но, думаю, после наших правок-все будет хорошо и там и там. Понимаю, что сотруднику это будет сложно понять. Но иначе мы не сможем отразить и исправить ситуацию. На практике встречала, что все описывают неправильной работой программы — сотрудники такое быстрее воспринимают.

8. Это значит, что ошибка в учете. Не важно положительная сумма погрешности или отрицательно. Сам факт, что эта погрешность есть. Исправлять будем таким же способом — с помощью документа Начисление за первую половину месяца.

9. Здравствуйте! Спасибо, что поделились. Рада, что все получилось. Пусть ошибко в учете будет все меньше и меньше 🌸

Комментарии закрыты.