В апреле были сделаны 2 документа «Начисление зарплаты и взносов» с планируемой датой выплаты 05.05.25 По ним сделано несколько ведомостей к выплате датой 30.04. 25 При исправлении даты выплаты в одном из двух документов начисления суммы начислений, удержаний и взносов не изменились. Во втором документе начисления суммы НДФЛ изменились и такой документ не стали перепроводить.
«Краснота» в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Порядок действий для исправления данной ситуации.
Вопрос для Зарубиной Анны. Краснота в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Это Подробный анализ без отбора по сотруднику?
Общая ошика — нет документа Начисление зарплаты и взносов №9. Вы пишите, что в апреле сделаны 2 документа начисления зарплаты. Я вижу только один №8. И много ведомостей, которые переносят доход из мая в апрель.
По документу №8, где видимо дату изменили, нужно ведомости перепровести, они тогда не должны доход переносить, часть красноты уйдет.
И надо найти второй документ.
Здравствуйте.
Прошу прощения, не увидела. Анализировать Подробный анализ НДФЛ по всей организации не информативно. По каждому человеку могут быть свои нюансы и кроме даты получения дохода.
По первой ИФНС, где начисление зарплаты №8, еще и премия входит в эти ведомости, насколько я понимаю. А дата выплаты премии осталась в мае. В целом, если ведомости перепровести нельзя, а при Вашей ситуации я бы не стала этого делать, не нужно тогда было и менять дату выплаты зарплаты в документе. Нужно было оставить красноту. Объясню почему.
По второй ИФНС краснота правильная — доход и исчисленный НДФЛ переносится из мая в апрель по фактической дате получения дохода. При этом начисление зарплаты и премии отражено в мае и перенесено в апрель ведомостями. Суммы дохода и исчисленного налога положительные и в мае, и в апреле и в НУ соотвутствуют действительности.
По первой ИФНС мне не нравится, что получилось. Два раза добавлен доход в апреле (сначала ведомостями, а потом документом, в которм измении дату) и сторнировано то, чего нет в мае (в начислении зарплаты дохода нет). Из-за этого получается отрицательный доход и исчисленнй НДФЛ в мае. Так как это не стык кварталов, то нарастающим итогом в 6-НДФЛ будет скорее всего незаметно. Но помесячно неправильно и отрицательный доход в мае отразится в Приложении 1 по сотрудникам — а это пробема.
Поэтому лучше ввернуть дату получения дохода 05.05.2025 в те документы, где она была и не обращать внимания на красноту.
1) приложила скриншот для наглядности. Обычно, если мы меняем дату получения дохода нужно перепровести ведомости, чтобы они не переносили доход. Иногда и перезаполнять приходится, но это не Ваш вариант.
2) можно попробовать изм
Пробовать все нужно на копии базы и только после получения результата, который устраивает, повторять действия на рабочей.
Для проверки исчисленного налога удобно пользоваться донастроенными отчетами Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
Добрый день.
Вы можете открыть документ Начисление зарплаты и взносов №8 и поменять дату выплаты на 05.05.2025? Если да, сделайте. Но только в копии базы, чтобы отследить результат. Больше ничего не надо.
После этого начисление зарплаты должно отразиться в апреле, как было до того, как поменяли дату. А краснота по ведомостям останется, она нужна для верного учета доходов и НДФЛ.
Подробный анализ НДФЛ, раз мы с него начали. Можно только по одной ИФНС, где начисление зарплаты №8.
Здравствуйте.
Конечно, продолжим в понедельник.
Здравствуйте.
Рада, что все получилось. Хорошего дня!