НДФЛ в переходный месяц с 13% на 15%

1. Здравствуйте.

   Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднку за весь год в формате PDF. Поставьте флажок Суммы до/с превышения. В этом отчете видно, какие движения происходят по документам.

2. Сейчас в Подробном анализе НДФЛ налог посчитан верно. Здесь дело скорее всего в том, что отпуск месяцем Июнь был посчитан до расчета зарплаты за май. Зарплата за май не видит этот документ и по 13% считает НДФЛ больше, чем надо. Об этой проблеме написано в статье Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений

   Получается, что у Вас первый раз пересчитался налог в документе Начисление за первую половину месяца, это было правильно. А в документе Начисление зарплаты пересчитался второй раз? Тогда документ Перерасчет НДФЛ все выправляет.

3. Этот налог излишне удержанный попал в веломость на выплату аванса. Видимо, корректировка выплаты не заполнена. Поэтому долгов нет.

4. Чтобы в налоговом учете, а значит, и в регистре закрылся этот излишне удержанный налог, его нужно вернуть. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

   Но у Вас проблема в том, что этот налог уже выплатили по ведомости. Если провести возврат налога и выплатить — появится долг за сотрудником. Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

   Автоматически зачитываться этот налог не будет, потому что ставки разные.

5. Добрый день.

   Да, если уведомление подано по удержанному налогу, то по КБК 201 оно тоже неверно.

   Меня беспокоит то, что в ведомость на выплату аванса попал отрицательный НДФЛ, который в этом документе пересчитался. И если мы сейчас будем исправлять налоговый учет — сделаем Возврат НДФЛ, может возникнуть переплата.
   Попробуйте сделать документ Возврат НДФЛ — он заполнится автоматичкски суммой излишне удержанного налога по ставке 13%?
   У Вас проведена ведомость на выплату зарплаты? Если нет, тогда заполняем вкладку Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов за июнь на сумму отрицательного налога по ставке 13%. Проводим возврат НДФЛ текущей датой, месяц документа — июнь. Выплата возврата с зарплатой. И перезаполняем сотрудника в ведомости на выплату зарплаты за июнь.

   После этого нужно сформировать подробный анализ и расчетный листок.

   Пробуйте на копии базы.

6. Вы поправили НДФЛ в ведомости, как в предыдущем вопросе? Поставили отрицательную сумм по ставке 13%?
   Приложите Подробный анализ НДФЛ и расчетный листок. В Отражение удержанного НДФЛ эта сумма не попадет, это Вы уже видели.

   Попробуйте начислить зарплату за июль, просто тетстово, и сформировать ведомость. Если ничего не полезет, значит все хорошо.

7. В целом все красиво. Проверьте при заполнении 6-НДФЛ как будет заполняться удержанный налог в первом и во втором разделе. Иногда тоже бывают проблемы с отрицательной суммой в ведомости. Опять придется править вручную, если будет разница.

8. Вопрос будет открыт 7 дней, после этого придет оповещение, что он перешел в статус на закрытие. После получения оповещения будет еще 3 дня, чтобы написать комментарий, если понадобится, и вернуть вопрос в работу.

   1

Комментарии закрыты.