НДФЛ

1. Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
   Вижу по Подробному анализу, что у Вас каждый месяц такие авансы. Причем, я если честно не понимаю, зачем этот документ. Например, в январе — до него расчет НДФЛ верен, после него — нет. 95213,12 × 0,13 = 12 377,70 = 12 378 руб. НДФЛ, у Вас по итогу Января больше как раз на этот технический аванс.
   С его помощью закрывали разницу БУ и НУ? И разница возникала ежемесячно? Давайте посмотрим отчет по сверке БУ и НУ за весь 2025 год. Посмотрим, какая ситуация сейчас.

2. Здравствуйте! Довольно нетипичная ситуация. Чаще возникает картина, когда НДФЛ в зарплату больше НДФЛ с аванса — и тогда требуется техническое Начисление за первую половину месяца. Но там сумма будет со знаком «минус», а у нас со знаком «плюс». 🤔
   Давайте посмотрим еще сверку БУ и НУ за весь 2024 год. Может быть эти 153 пересортировывались в БУ и
   НУ между годами?

3. Здравствуйте! Прошу прощения за ожидание!
   У вас НДФЛ в НУ верен! Ошибка в БУ- там НДФЛ завышен.
   Я предлагаю поступить так:
   1) уменьшить НДФЛ в НУ — привести его к БУ. Это сделаем документом Операция учета НДФЛ
   2) затем ввести документ Перерасчет НДФЛ — он пересчитает НДФЛ в целом — в БУ и в НУ

   Поскольку «убежал» НДФЛ с зарплаты за январь, то Операцию будем делать с датой 10.02 — датой выплаты зп за январь:
   

   И затем текущим месяцем вводите Перерасчет НДФЛ — там должны обратно докинуться эти 153 рубля.

   После давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ.

4. Добрый день! А получается, что у Вас сейчас и нет разницы. Я предположила, что тот документ Начисление за первую половину месяца — ее закрывал. А оказывается, видимо нет. Без него наоборот она ушла.
   Извините, надо было нам в Вами сразу посмотреть сверку за год после отмены того документа.

   Лучше вообще не формируйте этот отчёт за месяц. Я его всегда формирую за весь год, как и все отчеты по НДФЛ.

   Если формировать только Январь, то вылезают 153 рубля. И по всей видимости если дальше помесячно формировать отчет, то в одном из следующих месяцев будет -153 рубля. И таким образом накопительно расхождение закрывается, и когда мы смотрим за 5 месяцев — уже этой разницы нет.

   В целом разницы БУ и НУ нужно закрывать — ведь разница означает, что у Вас в проводках по НДФЛ друга цифра, чем покажите в отчётности 6-НДФЛ.

   Но на данный момент, смотря Ваш отчет за 5 месяцев, я считаю, что закрыть сейчас нечего! 🙂

   Давайте оставим вопрос еще повисеть в работе, на случай если при расчете зарплаты за июнь снова вылезет разница.
   Отпишитесь после расчета ЗП за июнь пожалуйста. 🙏

5. Я смотрю скриншоты, которые Вы привели в последнем сообщении: Сверка БУ и НУ за 5 месяце и за 6 месяцев с авансом. Это при отмененной Операции учета НДФЛ. И там разниц нет кроме аванса.
   А потом Вы проводите Операцию, и формируете за 6 месяцев — там кроме аванса получается разница -153 рубля.

   Я неправильно поняла скриншоты?

6. Добрый день, Ольга! Приношу свои извинения за ожидание! 😔🙏
   Предлагаю вернуться к Вашему вопросу, и буду оперативно реагировать на Ваши сообщения
   Благодарю Вас за терпение и понимание! 🙏🌷

   По приложенному отчету расхождений так же нет. Давайте еще посмотрим один отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» — там мы увидим еще налог в НУ по месяцам БУ. Тоже сверим в Расчетным листком.

   Только не проводите «исправительное» начисление аванса. Оно ничего не исправляет — это факт. Оно просто добавляет 153 лишних рубля в НУ, закрывает сверку, но не дает верного результата.

   Я пока не поняла, это ошибка нашего отчета или где-то в Ваших данных все-таки закралась проблема. Поэтому смотрим разными отчетами, пытается найти ниточку, чтобы понять причину.

7. Я бы вообще не закрывала разницу через техническое начисление ха первую половину месяца. Мы нигде такой способ не рекомендовали, разве что, когда аванс нужно уменьшить перед расчетом зарплаты. Но у Вас ситуация совсем другая.
   Особенность авансового начисления, что программа его всегда пытается зачесть. Этот способ не сработал я январе — у Вас так и тянулось дальше расхождение. Боюсь, что сейчас эффект тоже временный.

   Я считаю, что правильнее все-таки пойти путем создания «Операции учета НДФЛ» июнем. Затем Перерасчет НДФЛ. Как я предлагала здесь: https://buhexpert8.ru/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=569564

   Т.е. 1) отменяете техническое начисление аванса, 2) Отменяйте начисление ЗП за Июль и Август и Перерасчет НДФЛ от 25 июня
   3) создайте «Операцию учета НДФЛ» — можно попробовать с июньской датой, раз в авансе сработало именно так
   4) введите Перерасчет НДФЛ — должно появиться доначисление на 153 рубля 5) начисляйте зарплату за Июль

   Сейчас еще странно в Ваших РЛ, что появилась задолженность на начало Июня. Это значит что-то поменялось в РЛ до Июня. Так быть не должно было. Надо смотреть новые РЛ и сверить с теми, что прикладывали ранее.
   Елси что-то поменялось в прошлом периоде — есть риск потерять это в проводках.

8. Здравствуйте! Данные документа «Начисление за первую половину месяца» не влияют на заполнение «Отражения зарплаты». Их и не видно в полном расчетном листке, своде, и в проводки эти суммы не попадают.
   В июне 153 рубля «добрасывается» докмуентом «Перерасчет НДФЛ» — вот его данные уже отразятся в проводках.

Комментарии закрыты.