Продление отпуска в связи с больничным в январе 2025 г.

1. Здравствуйте!

   Приложите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 и 2025 год, посмотрим, как отразился перерасчет отпуска.

2. Здравствуйте!

   Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП. Удалось частично воспроизвести такую же ситуацию (в моем примере перебрасывается только доход по РКСН с суммы отпуска при создании документа исправления Отпуска).
   Для исправления можно воспользоваться следующим способом (предварительно можно проверить на копии базы):

   1. Документом Операция учета НДФЛ и перебросим доход из 2025 года назад в декабрь 2024. При заполнении нужно учесть вид дохода, например:

   

   Также похожая корректировка описывается в статье (Пример 3): Исправление ошибок в учете по НДФЛ

   2. Далее создадим документ Перерасчет НДФЛ и пересчитаем налог по сотруднику.

   3. Проверяем результат. Для этого можно сформировать подробный анализ НДФЛ по сотруднику и убедиться, что доход по отпуску теперь отражается в 2024 году, а не в 2025. Также для проверки сделать (предварительно) начисление и выплату з/п за следующий месяц и проверить что доход и НДФЛ по сотруднику отражается правильно.

3. Здравствуйте!

   Вы приложили скриншот документа Перерасчет НДФЛ. Давайте посмотрим как заполнен документ Операция учета НДФЛ (приложите скриншот). Интересно почему все даты 2025 года. У нас даты должны быть 2025 год — суммы с минусом и 2024 год суммы с плюсом.

4. У нас в документе Перерасчет НДФЛ есть строки с пустой и заполненной колонкой Обособленное подразделение. Можем настроить в Операции учета НДФЛ так, чтобы эту колонку можно было заполнить. Для этого выберем вверху Еще — Изменить форму и голубыми стрелками переместим поле Обособленное подразделение выше:

   

   После этого в документе Операция учета НДФЛ появится колонка Обособленное подразделение и ее можно будет заполнить. И затем проверить как будет заполняться документ Перерасчет НДФЛ.

5. С заполненным обособленным подразделением получается лучше, в целом НДФЛ уменьшается правильно, но все равно налог пересчитывается между 25.02. и 11.04. Если посмотреть в апреле, подробном анализ на дату 11.04.2024 какие записи?
   Давайте на всякий случай прежде чем оформлять Возврат НДФЛ проверим нет ли расхождения между БУ и учетом НДФЛ. Для этого можем воспользоваться отчетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   Отчет можно сформировать за период с 01.01.2024 по 31.12.2025. При этом сверку БУ и учета по НДФЛ Универсальным отчетом выполняем после расчета зарплаты и до начисления аванса в следующем месяце. Иначе отчет выдаст расхождения по всем сотрудникам – ведь суммы аванса и НДФЛ с него не учитываются в отчетах по зарплате, но попадают в учет НДФЛ.

6. Здравствуйте!

   Очень хорошо, что нет расхождения между БУ и НУ.

   Смоделировала в демо-базе похожую ситуацию.

   Действительно, так оставлять на границе квартала нельзя Получается, что если заполняем один документ Перерасчет НДФЛ, то НДФЛ исчисленный пересчитывается в дату получения дохода апрелем 2025. Разъезжается доход и исчисленный НДФЛ на отчетную дату и за первый квартал получаем, что доход * 13% не равно исчисленному НДФЛ:

   

   1. Можно попробовать заполнить перерасчет НДФЛ несколькими документами сначала за январь, потом февраль и т.д.. Убедимся, что даты получения дохода приходятся на 1 квартал 2025:

   

   2. После этого изменим месяц во всех документах Перерасчета НДФЛ месяц на март, чтобы проводки попали в март 2025 (и в расчетный лист марта)

   3. Проверим результат:

   

   Теперь исчисленный НДФЛ за 1 квартал отражается правильно и есть излишне удержанный НДФЛ

   4. В расчетном листке марта также видим излишне удержанный НДФЛ:

   

    

7. Дополню, нужно будет проверить, что правильно заполнилась вкладка Корректировка выплаты в документе Перерасчет НДФЛ:

   

Комментарии закрыты.